Добавить новость
smi24.net
News in English
Март
2024

Fees for funds keep dropping, and investors pocket the rewards

0

NEW YORK (AP) — In a virtuous cycle that’s only helped investors, fees keep dropping for mutual funds and exchange-traded funds.

Last year, investors in stock mutual funds paid an average of 42 cents in fees for every $100 they had invested. That’s down from 44 cents the year before and from $1.04 in 1996. Fees were even lower for investors in stock ETFs, where they paid an average of just 15 cents last year for every $100 invested, according to the Investment Company Institute.

Investors never see a bill when funds extract their fees to pay fund managers and provide other services. The cash comes directly from the fund’s total assets. Funds will show what percentage is going to cover such fees each year in what’s called an expense ratio.

Fees have been dropping sharply for all kinds of funds in recent decades, whether they invest in stocks, bonds or a mix of them. The drop is partly explained by investors flocking to lower-cost funds. In such cases, funds can spread their expenses over an even wider base of dollars, which means their expense ratios can drop. That in turn can attract even more investment in the future, continuing the cycle.

Lower expense ratios give a fund’s manager a lower hurdle to surpass in order to beat other funds’ after-fee results, which is what matters for investors.

Some types of funds typically carry higher expense ratios than others, depending on their specialty. Funds that invest in stocks often have higher expenses than those that invest in bonds, where low yields could cap possible returns. Small niche areas requiring more research by its fund managers can also carry higher price tags, such as high-growth stocks of smaller companies.

Fund fees have also been dropping as investors opt more for index funds. These funds don’t hire teams of analysts and managers hoping to beat the market. They instead try to track the S&P 500 or another index, and they typically charge fees closer to zero.

One area where the trend reversed last year was among money-market funds. There, the average expense ratio rose by 0.09 percentage points to 0.22%. That was mostly because of a decline in funds offering waivers on their expenses to shareholders.

For years, short-term interest rates near zero forced money-market funds to waive their fees to prevent investors from losing money. Over the last two years, though, the Federal Reserve has hiked its main overnight interest rate to a range of 5.25% to 5.50%. That allowed money-market funds to collect more fees while still giving their investors positive returns.

Source








В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива

В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки

Кажетта Ахметжанова: 5 камней для усиления женской энергии

Paul Oakenfold возвращается в Россию: легенда электронной музыки даст концерты в Москве и Петербурге спустя 7 лет


Félix Auger-Aliassime

Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."

Why Juventus spent 111m this summer for only one new player

La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo


Отдых в отеле, джип и частный дом: какие взятки мог получить экс-губернатор Тамбовской области

Продукты линейки СУБД ЛИНТЕР совместимы с ОС «АльтерОС»

В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки

Россияне стали чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах


Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country

Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'

'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'

Настройки GameHub и Winlator для игры в Prey (2017) на Android



Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

Квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии завершились в Подмосковье (видео)


В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки

Более 800 студентов прошли практику на предприятиях «Швабе» в 2025 году

Минюст РФ внес две НПО, связанные с Институтом Сахарова, в список нежелательных

В МИД РФ негативно оценили решение Израиля по суверенитету над Западным берегом


Вучич выразил соболезнования из-за крушения Ан-24 в Амурской области

Young Posse впервые выступят в России. Партнер – Like FM

В Москве выросла доля ипотечных сделок с первичным жильем

В Роспотребнадзоре оценили риск распространения нового штамма коронавируса в Крыму


Медведев победил У Ибина и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне

Александр Бублик получил хорошую новость от ATP после завоевания титула

Теннисистка Саккари спасла жука во время матча на турнире в США

Новак Джокович проводит 900-ю неделю в топ-10 рейтинга ATP


В Москве выросла доля ипотечных сделок с первичным жильем

Запад почувствовал слабость Баку: Зря Азербайджан бил по России - проморгал удар по себе

Нижегородская область вошла в топ‑3 регионов по количеству заявок на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 19:00 24 июля


Музыкальные новости

«С детства было ясно, что растет большой артист»: мать Тимати высказалась о популярности сына

Владимир Высоцкий в виде цифрового аватара «выступит» в Москве

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Рискнул на 100 тысяч рублей: инженер из Смоленска купил более 1,7 тысячи лотерейных билетов и выиграл автомобиль от «Национальной Лотереи» и РОЛЬФ на VK Fest


Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

Квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии завершились в Подмосковье (видео)

В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии


Джазовый фестиваль в Петербурге при поддержке Relax FM

В Смоленской области пройдёт IT-фестиваль «Мой Бизнес. Табтабус 2025»

Модель Анастасия Решетова перенесла вирус с осложнениями

Отношения с Трампом не сложились: Путин зол. Ультиматум США вышел боком


На международном ралли «Шелковый путь – 2025» представили новое моторное масло для мотоциклистов

В Подмосковье на видео попало, как школьник на питбайке разбился в жестком ДТП

Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы

В Москве на видео попало, как самокатчица влетела в авто с правоохранителями


У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем

Отношения с Трампом не сложились: Путин зол. Ультиматум США вышел боком

Путин отметил успех российских школьников на олимпиаде по физике.

Сигналы становятся всё громче. Переговоры - только ширма. Главное решится не в Стамбуле


Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая

Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса

Обнаружен новый штамм коронавируса: он очень заразный и забирает голос

Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая



Косметолог-эстетист Наталья Рябинова: как правильно использовать масло для губ

В Алтайском крае распространяется новый штамм коронавируса

Компания КИТ МЕД представляет революционный аппарат SONOQUEEN — первую в мире анатомическую HIFU-технологию для anti-age терапии в России

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.


«Затрудняет путь в ЕС»: Урсула ждёт от Киева разъяснений по поводу ограничения полномочий НАБУ

Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире

Мединский дал неожиданный ответ на предложение Киева о встрече Путина и Зеленского 


Делегация «ЛокоТех» посетила финал II чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» в Екатеринбурге

Назначены судейские бригады на матчи 2-ого тура МИР РПЛ

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

"Атлетико" заключил соглашение с игроком национальной команды Словакии


Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне

Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию

Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве


Сергей Собянин поздравил москвича — победителя международной олимпиады по физике

Собянин поддержал проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»

Сергей Собянин. Главное за день

Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом


Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке

Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.

Московские студенты начали исследовать влияние климатических изменений на сток рек Ямала

6 лет вместе. В Москве пройдет выставка, посвященная пандам Жуи и Диндин


Young Posse впервые выступят в России. Партнер – Like FM

Стали известны хоккеисты, которые сыграют в Матче звёзд OviCup

В Москве выросла доля ипотечных сделок с первичным жильем

На съёмках фильма «Война и мир» возле храма Василия Блаженного. Москва, 1963 год


Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P

70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский

Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.


"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму

Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма

В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями

Поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области


Chef's table и новое пространство ресторана «Интеллигенция»

Власти начали расследование в отношении заместителя мэра Химок.

Полицейского из Белгорода арестовали по делу о получении взяток от канала Baza

Суд в Москве арестовал экс-вице-губернатора Челябинской области Богашова














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *