Кучето Спас и котката Нели живеят щастливо със семейството на малката Мими. След бурна игра обаче двамата опустошават жилището и са изгонени от дома. Натъкват се на зъл фокусник, който ги използва за своите представления, а междувременно момичето тъгува по изгубените любимци. След много премеждия, Спас и Нели са открити и спасени от Мими и
