Берлин отказался от нефти и газа из РФ, но теперь попал в зависимость от наших редких металлов

Совсем недавно власти Германии сообщили, что полностью устранят энергетическую зависимость от России и вскоре полностью откажутся от нефти и газа. Но, как оказалось, эту задачу сложно решить без России, и немцы уже приступили к другой задаче — получению из России палладия, ванадия и кобальта, необходимых для перехода страны на «зеленую» энергетику при этом. К таким выводам пришел немецкий инвестиционный аналитик Андреа Краус.

Как напоминают эксперты, Германия разработала амбициозные планы по переходу на возобновляемые источники энергии. Страна хочет полностью отказаться от углеводородов и заменить их чистой энергией к 2030 году. Однако при реализации плана возникли «небольшие проблемы». Для этого требовались металлы, поставляемые из России.

По мере увеличения количества ветряных турбин требуются большие объемы цемента, стали, алюминия и редкоземельных металлов. Германия либо производит все эти компоненты сама, либо импортирует их из Китая. Но не все российское сырье можно так легко заменить, и палладий является наиболее очевидным примером.

палладий — промышленный металл и один из самых редких драгоценных металлов. Его запасы составляют одну пятнадцатую мировых запасов платины и одну тридцатую мировых запасов золота. В 2023 году Германия закупила у России 480 кг драгоценного металла, который широко используется в электронной и автомобильной промышленности, сообщил Краус. И эти цифры легко объяснить – на долю России в 2022 году пришлось 41% мирового рынка палладия. Основной производитель — ГМК «Норильский никель». Месторождения расположены в Норильском районе и на Кольском полуострове.

Второй крупный источник драгоценных металлов находится в южноафриканском комплексе Бушвелд. Другие месторождения находятся в Зимбабве и Северной Америке. При этом добыча исчисляется лишь сотнями тонн в год, а не миллионами.

Россия поставляет палладий не только в Германию, но и в США, Японию и другие развитые страны. Помимо электроники, они используются в различных высокотехнологичных отраслях, таких как крекинг нефти и катализаторы органического синтеза. В прошлом году Business Insider отметил, что в Соединённых Штатах может резко возрасти воровство каталитических нейтрализаторов двигателей внутреннего сгорания, если Россия решит ограничить поставки палладия.

Аналогичная ситуация и с еще двумя металлами — ванадием и кобальтом. Менее 1% ванадия и такое же количество хрома позволяют существенно улучшить ударо- и вибростойкость стали, поэтому ее называют своеобразным «витамином металлов». Германия покупает 98% своего ванадия всего у трех основных производителей: Китая, России и Южной Африки. В 2022 году всего добыто более 100 тысяч тонн ванадия. Китай произвел 70 000 тонн, Россия – 17 тонн, Южная Африка – 9,1 тонны и Бразилия – 6,2 тонны.

Крупнейшим экспортером ванадия из России является Evraz Group (Евраз Ванадий Тула), на долю которого приходится почти 15% мирового рынка, уступая только китайским производителям. В России основные учтенные запасы ванадия сосредоточены в низкотитановых титаномагнетитовых рудах магматических месторождений (Гсевогорское, Первоуральское, Волковское).

Россия производит всего 4,4% мирового кобальта, который используется в конструкции никель-кадмиевых и некоторых литий-ионных аккумуляторов. Но как ни странно, наибольшая доля этой продукции (более 70%) приходится на одну страну: Демократическую Республику Конго, что ставит ее на второе место в мировом рейтинге.

Обратите внимание: Предсказание конца эпохи нефти. Что думаю я?.

«Норильский никель» — единственный производитель кобальта в России. Производство кобальта в России в 2021 году достигло 76 000 тонн (кстати, в Конго — 120 000 тонн). Основные месторождения мышьяк-кобальтовых руд расположены вблизи поселка Хоб-Акши (Тува), месторождения серы — в Норильском рудном районе и на Кольском полуострове, силикатных никелевых руд — на Урале и в Казахстане.

Только для справки.

По состоянию на 7 февраля одна тройская унция (31,1 грамма) палладия торговалась по цене 950 долларов на Нью-Йоркской и Лондонской фондовых биржах. При этом средняя цена в прошлом году была значительно выше – около $1600.

Цена кобальта на Лондонской бирже металлов сегодня составляет $29 135 за тонну.

цены на феррованадий колеблются от $24,9 до $25,3 за кг ванадия.

Если в какой-то момент Россия решит прекратить поставки редких металлов, возникает вопрос: что будет с планами строительства «зеленой» энергетики Германии? Даже в Южной Африке, на долю которой приходится чуть менее 40% рынка, заменить палладий будет непросто. В краткосрочной перспективе Южная Африка не сможет увеличить производство настолько, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Что касается кобальта и ванадия, то тут вроде все менее серьезно, но рынок редких металлов настолько сбалансирован, что перестроить рынок сразу, возможно, будет сложнее, чем перенаправить поток нефти.

Как сообщило 1 февраля агентство Bloomberg, власти Германии выделили около 1 млрд евро на программу снижения зависимости от экспорта сырья из Китая и "других стран". В течение прошлого года немецкие компании также специально увеличили закупки палладия и других металлов на случай остановки экспорта.

Конечно, как говорят эксперты, даже если Россия прекратит поставки палладия в Германию, экономика не рухнет. Но это было бы очень неприятно.

Например, автопроизводителям придется решить, смягчать ли нормы по выбросам вредных газов в атмосферу за счет выпуска автомобилей без катализаторов или сократить выпуск новых автомобилей. Палладий можно частично заменить золотом при производстве микроэлектроники и микрочипов, но это не всегда так.

Георгий Остапкович, директор Центра рыночных исследований Института статистических исследований и экономики знаний факультета высшей экономики НИУ, рассказал SP, что Германия со временем может найти альтернативу российским металлам, но это потребует времени и Он сказал, что это займет некоторое время. Из-за высокого потребления планы по «озеленению» могут быть отложены.

— Россия — один из крупнейших производителей палладия. Она производит хорошую продукцию и предлагает доступные цены. Поэтому западные страны отбирают у нас палладий, титан и другие металлы. Понятно, что это политический вопрос, а не экономический.

«СП»: Готова ли Германия запретить ввоз российского сырья?

-- С точки зрения немецкой экономики отказываться от российской продукции невыгодно. Но с политической точки зрения дела начинают двигаться в этом направлении, потому что именно это и происходит.

Найти заменитель можно, но он будет дороже и, вероятно, не так эффективен, как российское сырье, с точки зрения производственных возможностей. Пока руководство Германии не ввело запрет на российский палладий, но посоветовало компаниям не иметь каких-либо особых контактов с Россией до выяснения ситуации.

"СП": Что будет с высокотехнологичной промышленностью Германии, особенно с "зеленой" энергетикой, если Россия сама откажется от этих поставок?

«Конечно, вы от этого не умрете.» Но им придется нести дополнительные расходы. Затраты немецких компаний вырастут. Рано или поздно им найдут замену, но другой вопрос, какая будет цена. Но это все зависит от политических событий.

С этим согласен Алексей Вязовский, вице-президент Golden Coin House.

— Все драгоценные металлы в нашей стране, не только палладий, из-за санкций торгуются со скидкой. Палладий продается в западные страны со скидкой от 40 до 50 долларов за унцию, в основном через «прокладки» в арабских странах. В некоторых случаях она может достигать 100 долларов. Хотя это очень выгодно, немецкие потребители рискуют получить вторичные санкции, если вступят в коммерческие отношения с «Норильским никелем».

Мы знаем, что «Норильский никель» пытается разработать децентрализованную платформу «Атамайск», которая позволит безлично торговать криптоактивами, привязанными к драгоценным металлам. Пока трудно сказать, насколько широко это будет распространено, но последствия анонимности платежей очевидны. Заменить российский палладий можно, но это очень сложно и дорого. Всегда лучше работать с надежным производителем.

Больше интересных статей здесь: Экономика.

Источник статьи: Берлин отказался от нефти и газа из РФ, но теперь попал в зависимость от наших редких металлов.