Амбиции Tesla Optimus наталкиваются на реальность цепочек поставок
Планы Tesla выпустить миллион роботов Optimus в год наталкиваются на суровую реальность. Исключение китайских комплектующих может увеличить их стоимость почти втрое, ставя под угром целевой ценник в $20 000. Гонка за лидерство в робототехнике упирается в глобальный разрыв между американским "мозгом" и китайским "телом".
План Илона Маска по массовому производству человекоподобных роботов Optimus столкнулся с серьезным вызовом. Глубокая интеграция китайских компонентов в цепочку поставок Tesla создает дилемму, способную кардинально изменить экономику всего проекта.
Tesla объявила о масштабных планах по выпуску до миллиона роботов Optimus в год, для чего даже планирует перепрофилировать часть своего сборочного завода во Фримонте. Однако анализ Morgan Stanley выявил ключевую проблему. Если исключить китайские комплектующие из цепочки поставок, стоимость производства одного робота Optimus Gen 2 может взлететь с 46 тысяч до 131 тысяч долларов.
Этот расчет входит в прямое противоречие со стратегической целью Маска снизить цену Optimus до уровня около 20 тысяч долларов. Для сравнения, китайские конкуренты, такие как Unitree, уже предлагают свою модель G1 по цене около 16 тысяч долларов, активно используя преимущества местной производственной экосистемы.
Зависимость Tesla от китайских поставщиков стала результатом многолетнего сотрудничества. За последние три года компания наладила прочные связи с рядом китайских партнеров, которые поставляли ключевые компоненты для исследований и прототипирования. Согласно данным, в Китае производятся приводы, двигатели, редукторы и системы машинного зрения для Optimus, формируя так называемую «цепочку Optimus» по аналогии с цепочкой Apple для iPhone.
Помимо доступа к недорогим, но качественным комплектующим, китайские производители пользуются государственной поддержкой в виде налоговых льгот, субсидий и исследовательских грантов в сфере робототехники. Это делает местное производство чрезвычайно экономически эффективным.
В то же время на рынке человекоподобных роботов наметилась четкая глобальная специализация. Соединенные Штаты, с такими компаниями как Tesla, NVIDIA и Google, лидируют в разработке «мозга» роботов - продвинутых алгоритмов искусственного интеллекта и программного обеспечения. Китай же доминирует в производстве «тела» - аппаратных компонентов и конечной сборке, контролируя критически важные этапы цепочки поставок.
Перед Tesla теперь стоит сложная задача. Компания анонсировала выход третьей версии Optimus уже в первом квартале и надеется начать продажи к конце 2027 года. Одновременно она сокращает выпуск некоторых моделей электромобилей, чтобы освободить мощности для роботов. При этом для достижения целевой стоимости в 20 тысяч долларов необходим либо доступ к китайским цепочкам поставок, либо многомиллиардные инвестиции в создание альтернативной производственной инфраструктуры в США.
Экономический потенциал сектора огромен. По оценкам Morgan Stanley, к 2040 году рынок только компонентов для человекоподобных роботов может достигнуть 780 миллиардов долларов. Однако вопрос о том, сможет ли Tesla сохранить контроль над своим флагманским робототехническим проектом, не попав в полную зависимость от китайских производителей, остается открытым. Успех Optimus зависит не только от технологического гения Илона Маска, но и от решения сложнейшей логистической и геоэкономической головоломки.