ПМХ получил согласие держателей евробондов на продажу шахты им. С. Д. Тихова

Компания рассчитывает получить за шахту не менее 22 млрд руб. ПМХ

Москва, 19 июн - ИА Neftegaz.RU. Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) получил согласие держателей еврооблигаций на продажу угольной шахты им. Тихова и вывод ее из состава гарантов по евробондам.
Об этом сообщает ПМХ.

Тезисы компании:

• голосование проходило в письменной форме;
• было необходимо получить одобрение держателей как минимум 75% от номинального объема еврооблигаций;
• предложения нашли поддержку владельцев более 75% номинального объема находящихся в обращении бумаг и вступают в силу для всех держателей.

ПМХ планирует получить за шахту не менее 22 млрд руб., с учетом погашения внутригрупповых займов, которые направит на сокращение долговой нагрузки.
Согласно отчетности по МСФО, в 2023 г. группе предстоит погасить кредиты на 43 млрд руб.
Ранее ПМХ сообщал, что закрытие сделки ожидается в сентябре, однако вторая сторона переговоров не называлась.
6 июня 20253 г. стало известно, что переговоры о покупке шахты им. Тихова с ПМХ ведет ММК-Уголь (входит в группу ММК, флагманский актив - Магнитогорский металлургический комбинат).

Шахта им. С. Д. Тихова

• запущена в 2017 г.;
• на нее приходится около 50% добычи угля ПМХ;
• в 2022 г. шахта добыла 1,25 млн т угля, план по добыче на 2023 г. чуть ниже - 1,16 млн т;
  
• предполагается, что с 2027 г. шахта сможет производить более 2 млн т/год угля;
• уголь:
• добывают подземным способом на участке Никитинский-2 одноименного месторождения;
• запасы представлены дефицитными в России марками Ж и 2Ж;
• имеет низкую зольность (33-40%) и высокий процент содержания жирных углей, что является редкостью для российских месторождений;
• проектная мощность шахты составляет 1,8 млн т/год угля;
• экономические показатели:
• выручка предприятия в 2022 г. составила 9,5 млрд руб. (+45% г/г),
• прибыль от продаж - 4,7 млрд руб. (рост в 1,8 раза),
• чистая прибыль - 3,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза).

Причины продажи крупного угольного актива 

В 2020 г. ПМХ в проспекте к евробондам сообщала:

• к 2026 г. планируется увеличить мощность шахты до 2,5 млн т/год угля;
• это позволит выйти на полную самообеспеченность углем.

Но стратегия в этом сегменте поменялась - оценив среднесрочные перспективы рынков угля и металлопродукции, было решено сфокусироваться на металлургическом сегменте: развитии необходимой сырьевой базы и внедрении инновационных и зеленых технологий.
Сделка позволит сократить операционные издержки, оптимизировать инвестиционную активность и структуру долга группы.


Объем выпуска евробондов ПМХ - 350 млн долл. США, его погашение предстоит в 2025 г.