«ЭкоНива» почти вдвое переподписала дебютный выпуск облигаций

"ЭкоНива" почти вдвое превзошла собственный план по привлечению инвестиций через размещение биржевых облигаций, досрочно закрыв продажи в первый же день сбора заявок.​ Группа 16 марта разместила 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, привлекая таким образом 9 млрд рублей вместо запланированных 5 млрд за два дня (16-17 марта). Первоначально агрохолдинг Штефана Дюрра рассчитывал на более плавное размещение, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу в сжатые сроки. Организатором и техническим агентом дебютного выхода "ЭкоНивы" на публичный долговой рынок выступил Россельхозбанк.​

Сделка стала частью более масштабного дебютного облигационного заимствования группы, совокупный объем которого по итогам формирования книги заявок был увеличен с 5 млрд до 15 млрд рублей. Эмитент предложил два выпуска - с фиксированной и плавающей ставкой купона, сроками обращения три и два года соответственно и купонным периодом 30 дней. На выпуск с фиксированной ставкой пришлось 9 млрд рублей, на "плавающий" - 6 млрд рублей.​

Высокий интерес инвесторов обеспечил пятикратную переподписку первоначального объема и позволил "ЭкоНиве" улучшить ценовые параметры заимствования. Купон по выпуску с фиксированной ставкой был снижен с ориентира 18% до 16,75% годовых, спред по плавающему купону - с 400 до 350 б.