Вечерний обзор. Распродажа российских акций не получила продолжения

Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ».

Во вторник российские фондовые индексы завершили основную сессию почти без изменений на в целом негативном общем фоне. После очередного «черного понедельника», вызванного ухудшением геополитических рисков и уходом от них иностранных инвесторов, обвал рынка во вторник не получил продолжения. Индексы даже нарисовали зеленые свечи благодаря низкому старту менее ликвидной утренней сессии МосБиржи.

Глобальные рынки во вторник не проявили аппетита к риску. Фондовые индексы Азии завершили торги преимущественно в «красной» зоне. Основные европейские индексы, хотя и начали день с небольшого подъема, к вечеру тоже в основном снизились. Фондовая Америка с открытия отступает в связи со слабостью акций технологического сектора накануне заявления ФРС США, которое будет опубликовано вечером в среду. От регулятора ждут объявления об ускоренном сокращении выкупа активов и, возможно, более раннем начале подъема ставок.

Сегодня день был скуп на корпоративные события и фундаментальные факторы, основной массив свежей макроэкономической статистики ожидается завтра. На этом фоне промышленные металлы и нефть также отступали. Котировки фьючерсов на Brent к вечеру теряют около 1,3%, опускаясь до $73,4 за баррель. Рубль уступает доллару и евро по 0,1%.

По итогам основной сессии Индекс МосБиржи приподнялся на 0,03% до 3619,39 пункта, в то время как Индекс РТС символически прибавил 0,05% до 1558,20 пункта.

Сегодня был последний день, когда акции «М.Видео» торговались с дивидендами за 9 месяцев 2021 г. Дивидендная доходность составила около 6,7%. Тем не менее бумаги просели на 3,05%.

Более других потеряли в стоимости акции VK (бывшая Mail.ru), которые продолжают падать после смены руководства. Социальные сети под контролем государства, или, если быть точным, под контролем детей чиновников президентской администрации – это не лучшая идея для цифрового бизнеса. Расписки VK во вторник упали на 8,19%.

Среди аутсайдеров дня также оказались бумаги девелоперов ЛСР (-6,88%) и ПИК (-3,44%), ритейлеров Ozon (-2,88%) и «Детский мир» (-2,80%), металлургов НЛМК (-3,11%) и «РУСАЛ» (-2,77%) и золотодобытчиков «Полюс» (-2,16%) и Polymetal (-2,07%).

Несмотря на слабую динамику нефти, в лидерах роста – бумаги нефтегазового сектора. Видимо, вчера продавцы с ними несколько переборщили. Акции «ЛУКОЙЛ» выросли на 3,43%, «Газпром» подорожал на 3,24%, а «Роснефть» поднялась на 2,64%.

Кстати, инвесторам, предпочитающим акции перспективных отечественных компаний, советуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения Индекс МосБиржи провалился ниже линии среднесрочного восходящего тренда. Индикатор PSI вошел в зону перепроданности. Есть шанс на попытку возврата индекса к линии в район 3750.

Во вторник, 14 декабря, торги на Wall Street начались разнонаправленными изменениями основных индексов, которые к середине торгов дружно обосновались на отрицательной территории. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании заявления Федеральной резервной системы, которое должно быть опубликовано в среду.

До этого некоторые представители ФРС уже намекали на более быстрое сокращение программы выкупа активов с января 2022 г., а также о более раннем начале повышения процентных ставок в следующем году, чтобы противостоять растущей инфляции. На этом фоне слабее рынка выглядят акции технологического сектора, в то время как игроки покупают акции представителей циклических отраслей.

Между тем Индекс цен производителей (PPI) в США в ноябре вырос больше, чем ожидалось. Рост составил 0,8% (м/м), хотя прогнозы указывали на 0,5%. При этом рост в годовом исчислении достиг нового рекордного уровня, поднявшись на 9,6% (г/г) при ожиданиях в 9,2%.

По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average отсупает на 0,43% до 35 496,04 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 1,10% до 4617,82 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опускается на 1,69% до уровня 15 152,55 пункта.

Среди лидеров падения оказались бумаги производителя программного обеспечения Adobe, которые входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам). Они теряют во вторник 6,4%.

Также среди аутсайдеров к середине торгов пребывают также бумаги поставщика систем кибербезопасности Fortinet (-6,5%) и создателя программ для проектирования Cadence Design Systems (-6,6%).

Среди растущих бумаг можем отметить акции поставщика бурового оборудования Nov (+4,93%), глобальной медицинской компании Viatris (+4,34%) и компании страховой медицины Centene (+4,27%).

Алексей Калачев
аналитик ФГ «ФИНАМ»