Вечерний обзор. Индекс МосБиржи вплотную подобрался к линии сопротивления

Ксения Лапшина, аналитик ФГ «Финам».

В понедельник, 27 июня, отечественные фондовые индексы завершили торги в «зеленой» зоне. Определенную поддержку индексам оказали цены на нефть. По состоянию на 19:00 мск нефть марки Brent подрастает на 1,3% до $110 за баррель. Индекс МосБиржи последнюю неделю пытается закрепиться выше уровня 2400 пунктов, но пока индексу не удается пробить сопротивление на уровне 2410-2415 пунктов.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи поднялся на 1,1% до 2417,06 пункта, тогда как Индекс РТС укрепился на 0,9% до 1428,07 пункта.

Bloomberg сообщает о наступлении дефолта по российским государственным еврооблигациям в иностранной валюте. Инвесторы не получили причитающиеся им выплаты по бондам на общую сумму около $100 млн, хотя российская сторона в срок перевела средства держателям еврооблигаций, но в рублях. США не продлили России лицензию на обслуживание внешнего долга, срок действия которой истек 25 мая. Также напомним, что Минфин РФ на прошлой неделе утвердил новый порядок выплат по еврооблигациям. Платежи, которые не могут быть доведены до конечных держателей по независящим от России обстоятельствам, будут перечислены в НРД, где будут регулярно индексироваться в соответствии с валютным курсом до того момента, пока владельцы соответствующих бумаг не обратятся за ними.

Страны G7 собираются отказаться от закупок российского золота. Ранее об эмбарго объявили Великобритания, США, Япония и Канада, а вот страны ЕС пока еще не пришли к единому мнению. Если G7 объявит о запрете, то он коснется только новых партий и не затронет уже приобретенный металл. При этом экспорт золота в западные страны и так практически полностью остановился. В этой связи государство могло бы вновь вернуться к закупкам золота на внутреннем рынке, чтобы поддержать отечественные компании.

«Ростелеком» планирует приостановить строительство региональных дата-центров в пользу Центрального округа из-за неблагоприятной экономической ситуации и дефицита необходимого для строительства импортного оборудования. «Ростелеком» сосредоточится на завершении проектов в Москве и Санкт-Петербурге. А вот таким городам, как Екатеринбург и Удомля, придется подождать. Обыкновенные акции «Ростелекома» подросли по итогам понедельника на 6,0%.

Подавляющее число эмитентов завершили день на положительной территории. В лидерах роста по итогам торговой сессии из числа ликвидных бумаг на Московской бирже оказались обладатели расписок United Medical Group (+14,6%), «Русагро» (+8,6%), X5 Retail Group (+7,7%), Ozon (+6,3%), MD Medical Group (+5,3%), VK Company (+4,4%), Fix Price (+3,7%), а также девелоперы ПИК (+10,4%), «Самолет» (+5,6%), ЛСР (+4,4%), транспортные компании «Совкомфлот» (+10,5%), «Аэрофлот» (+4,0). Среди прочих – «Яндекс» (+8,2%), «АЛРОСА» (+4,9%), «Интер РАО» (+4,7%).

В аутсайдерах торговой сессии оказался горнодобывающий сектор: Polymetal (-4,3%), «Полюс» (-2,2%), «Норильский никель» (-1,8%), ММК (-1,0%), а также консервативные активы «Детский мир» (-0,3%), МТС (-0,8%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи прижался к верхней границе узкого «боковика» в попытках преодолеть сопротивление на уровне 2410-2415 пунктов. Пока индексу никак не удается надолго закрепиться выше 2400 пунктов.

В понедельник, 27 июня, в начале торговой сессии американские индексы демонстрируют небольшой рост. Ралли, наблюдавшееся на прошлой неделе, несколько приостановилось, инвесторы взяли передышку. Но общий позитивный настрой пока сохраняется, что позволяет индексам продолжать технический отскок с локального минимума.

По состоянию на 18:45 мск индекс DJIA прибавляет 0,2% до 31 574,84 пункта, индекс S&P 500 поднимается на 0,3% пункта до 3921,75 пункта, а индекс Nasdaq Composite торгуется с нулевой динамикой вблизи отметки 11 610,04 пункта.

В мае заказы на товары длительного пользования зафиксировали рост третий месяц кряду, увеличившись на 0,7% (м/м), хотя консенсус-прогноз предполагал более скромный рост на 0,1% (м/м).

По данным Национальной ассоциации риелторов, незавершенные продажи недвижимости по итогам мая неожиданно выросли на 0,7% (г/г), показав рост впервые за последние семь месяцев, тогда как аналитики ожидали падения показателя на 3,7% (м/м). В годовом выражении незавершенные продажи пока остаются на 13,6% ниже прошлогодних майских значений, это самое сильное снижение с апреля 2020 года.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа в июне просел до -17,7 пункта по сравнению с -7,3 пункта в мае. В отрицательной зоне индекс находится всего два месяца, но этого оказалось достаточно, чтобы июньские значения оказались самыми низкими с мая 2020 года

Китайская технологическая корпорация Alibaba получила лицензию на проведение дорожных испытаний своих автономных низкоскоростных логистических грузовиков L4. Грузовики используют систему беспилотного вождения AutoDrive собственной разработки. Испытания будут проходить в специально отведенных местах, но затронут некоторые участки автомагистрали. АДР Alibaba реагируют в целом нейтрально, ростом на 1,0%.

После закрытия торгов ретейлер спортивной одежды Nike опубликует квартальный отчет. Реакция на отчет может оказаться широкой и затронуть других производителей и ретейлеров одежды и аксессуаров.

К 19:00 мск в лидерах торгов из индекса S&P 500 оказались представители нефтегазового сектора Devon Energy (+6,9%), Valero Energy (+6,0%), Marathon Oil (+4,5%), Hess (+3,9%), Phillips 66 (+3,7%), Diamondback (+3,6%), ONEOK (+3,6%), которые отыгрывают просадку прошлой недели. Также уверенно растут SolarEdge (+5,1%), Enphase (+4,7%), Qorvo (+3,8%), Mosaic (+3,7%), Qualcomm (+3,6%).

В числе аутсайдеров значатся Etsy (-4,8%), Electronic Arts (-3,6%), Royal Caribbean Cruises (-3,7%), Carnival (-3,4%), Norwegian Cruise Line (-3,5%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 0,9%.

Ксения Лапшина
аналитик ФГ «Финам»