Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи не находит поводов для роста

Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам».

В среду, 13 июля, торговая сессия на Московской бирже завершилась существенным снижением. Внешний фон сегодня складывался смешанный: торги в Азии завершились преимущественно в «зеленой» зоне, а в Европе – в минусе. Негативную динамику демонстрировали цены на нефть. Сессия в США открылись снижением на фоне продолжающегося разгона потребительской инфляции.

Не добавили оптимизма российскому рынку сообщения по продолжению переговоров по установлению ценового потолка на российскую нефть. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас проходят детальные консультации между ЕС, Великобританией и США по установлению предельной цены на российскую нефть. Он отметил, что переговоры требуют времени, и вопрос не будет решен в течение нескольких дней. Также Джанет Йеллен, министр финансов США, заявила, что в ходе встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ обсуждалась установка предельной цены на российскую нефть. По словам Йеллен, китайская сторона готова обсуждать вопрос дальше.

По итогам сессии Индекс МосБиржи просел на 2,8% до 2073,68 пункта, в то время как долларовый Индекс РТС потерял 1,9% до 1120,34 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 58,27 руб. (-1,1%). Сентябрьский фьючерс на Brent снизился на 0,8% и торгуется на уровне $98,7 за баррель.

«Газпром», ранее остановивший поставки газа в Европу по «Северному потоку» из-за задержки по доставке оборудования с техобслуживания, сообщил, что не может «сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС “Портовая”, которая является критически важным объектом для газопровода». Газотурбинный двигатель для КС «Портовая» находится в Канаде на ремонте, но «Газпром» «не располагает ни одним документом», позволяющим компании Siemens вывезти его из Канады. Акции компании снижаются на 2,8%.

«Северсталь» сообщила, что запросила согласие держателей облигаций по купонному займу на $750 млн с купоном 5,9% и погашением в 2022 году на изменение условий выплат по облигациям, а именно по согласованию выплат в рублях, переносу срока по невыплаченному за апрель купону и досрочное погашение облигационного займа. Бумаги «Северстали» по итогам торгов снизились на 3%.

«Аэрофлот» (-2,3%) раскрыл, что доля государства в лице Росимущества и Минфина РФ в уставном капитале авиаперевозчика выросла до 73,77% с 57,34%, ведомства реализовали право преимущественного приобретения акций при проведении допэмиссии.

МТС объявили, что будут развивать сервисы для частного и делового туризма через сервис МТС Travel, и сообщили о закрытии сделки по приобретению 100% группы «Броневик», основанной в 2008 году и работающей на рынке онлайн-бронирования отелей и трансферов. Акции МТС завершили день снижением на 1,2%.

Лучше рынка себя сегодня чувствовали ГДР X5 Group (+1,5%), акции «ЭсЭфАй» (+5,5%) и «Самолета» (+2%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи, пробив боковой канал, не находит поводов для роста. Уровень поддержки сформирован в районе 2058 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и, если найдет повод для роста, то может попытаться вернуться в пределы бокового канала.

В среду, 13 июля, ведущие индексы США открылись снижением, инвесторы переоценивали перспективы акций с учетом вышедших инфляционных данных. Потребительская инфляция в стране в июне обновила максимум за более чем 40 лет и составила 9,1% в годовом выражении, тогда как аналитики в среднем ожидали ее ускорения до 8,8% с 8,6% в мае. Такая динамика цен добавляет опасений инвесторам по поводу агрессивной политики ФРС, которая готова пожертвовать экономическим ростом для снижения инфляции. Регулятор на заседании 26-27 июля примет решение по ключевой ставке. Джером Пауэлл ранее заявлял, что по итогам заседания вероятно увеличение ставки на 50-75 б. п., и разгон инфляции усиливает ожидания, что решение будет в пользу более агрессивного повышения.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,81% до 30 731,45 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 0,42% до 3820,98 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 0,3% и составил 11 230,68 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,254 млн барр., хотя аналитики ожидали снижения на 0,154 млн барр. Неделей ранее запасы выросли на 8,235 млн барр. вопреки ожиданиям снижения.

Акции Delta Air Lines упали на 6,6% после того как компания отчиталась о сокращении квартальной прибыли, несмотря на рост выручки. Выручка выросла на 10% по сравнению с допандемийным 2019 годом до $13,82 млрд, лучше ожидаемых $13,57 млр, а скорр. EPS снизилась до $1,44 на акцию, ниже ожидаемых $1,73, с $2,35 на бумагу в 2019 году.

Акции Fastenal Company, продавца промышленных и строительных товаров, упали на 5,6%, несмотря на то, что квартальная прибыль вышла вровень с ожиданиями рынка – $0,50 на акцию, а выручка выросла немного ниже ожидаемого, до $1,78 млрд вместо $1,79 млрд.

Среди прочих аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции Boeing (-2,7%), FedEx (-3,1%), Zoom (-4,5%).

В лидерах роста отметились акции Amazon (+1,3%), Tesla (+2,2%) и Procter & Gamble (+0,7%). Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются в цене на 0,4%.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 пробил нижнюю границу фигуры «треугольник». Уровень поддержки сформирован в районе 3720 пунктов. При росте индекс может подтянуться к уровню нисходящего тренда в районе 3850 пунктов.

Анна Буйлакова
аналитик ФГ «Финам»