Новые санкции против России подорвали синдицирование основного кредита банка Intesa
Итальянский банк Intesa Sanpaolo столкнулся с проблемами синдицирования кредита для Glencore и фонда состояния Катара из-за новых санкций США против России. Этот кредит предназначался для финансирования покупки Катаром и Glencore доли в контролируемой Кремлем нефтяной компании «Роснефть», сообщает Reuters.
Четыре банковских источника сообщили Рейтер, что западные банки, в том числе из Франции и США, до сих пор откладывают свое участие в синдикации кредита в размере 5,2 миллиарда евро (6,13 долларов США), который банк Intesa предоставил в прошлом году.
Intesa предложил около 15 банкам присоединиться к кредиту, когда в мае была начата синдикация. На кредит такого размера обычно уходит от четырех до шести недель, хотя сделки с развивающимися рынками иногда занимают на несколько недель больше.
Банковские источники заявили, что их отделам контроля за соблюдением правил необходимо было принимать в расчет новые санкции.
Они также подчеркнули, что синдикация осложняется политическим противостоянием между Катаром и Саудовский Аравией. Банки с большей осторожностью относятся к сделкам с участием Катара из-за опасения повредить отношениям с Саудовской Аравией и тремя другими государствами Персидского залива, втянутыми в спор.
«Синдикация застопорилась из-за новых санкций США в отношении России. Новые санкции настолько широкомасштабны, что, наверняка, повлияют на все подобные сделки с участием российских государственных фирм», - сообщил банковский источник, базирующийся в Лондоне.
Intesa, крупнейший розничный банк Италии, отказался от комментариев. Банковские источники не хотели, чтобы упоминалось их название или название их банков, поскольку им не разрешалось говорить о сделке, а также в силу того, что переговоры о синдикации между Intesa и другими банками являются конфиденциальными.
В прошлом месяце Вашингтон ввел новые санкции в отношении России. Новый раунд санкций был отчасти ответом на заключение спецслужб США, что Россия якобы вмешалась в президентские выборы 2016 года. Санкции «похоронили» надежды на сближение Москвы и Вашингтона.
Синдикация подразумевала распределение риска для банка Intesa, который к настоящему моменту предоставил все деньги. Кредит помог Glencore и Катарскому инвестиционному управлению купить 19,5% «Роснефти», чтобы помочь российскому правительству «подлатать» бюджетные дыры.
Итальянское правительство говорит, что кредит согласуется с новыми санкциями.
Сложности, вставшие на пути
Банк Intesa, который является довольно небольшим игроком в сфере инвестиционного банкинга и имеет хорошие связи с Россией, предложил ряду банков Франции, Нидерландов и США, а также Банку Китая и Промышленному и коммерческому банку Китая участвовать в сделке.
Источник сообщил, что китайские банки будут участвовать в сделке, несмотря на то, что теперь более настороженно относятся к проблемам, с которыми столкнулся Катар. Представитель Промышленного и коммерческого банка Китая отказался от комментариев, а Банк Китая не сразу ответил на просьбу прокомментировать.
Банкиры заявили, всегда ожидается, что синдикация будет сложной.
На «Роснефть», ее главу Игоря Сечина и главные государственные банки России наложены санкции, которые были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России, и на этих основаниях некоторые банки с самого начала отказались рассматривать возможность участия в сделке.
В дополнение к этому, Glencore и Катарское инвестиционное управление никогда не раскрывали полную информацию о сделке, побуждая банкиров задаваться вопросом, могут ли они продолжать участие в синдикации, не зная всех бенефициаров сделки.
Пик напряженности между Катаром и его соседями в Персидском заливе, включая Саудовскую Аравию, также пришелся на тот момент, когда Intesa только начала синдицировать кредит.
«Политическая напряженность вокруг Катара несколько замедлила сделку, но реальная проблема возникла, когда США ввели новые санкции в отношении России в июле», - сказал еще один лондонский банковский источник.
Еще в 2014 году американские и европейские санкции не позволили российским государственным и многим частным компаниям привлекать новый капитал, но оставили «лазейки» для сбора денег.
«С новыми санкциями я ожидаю больших проблем с кредитованием проектов, реализуемых российскими государственными фирмами. И, возможно, многими частными», - сообщил один из банковских источников.