Саудовская Аравия планирует привлечь 11,2 млрд долл. США за счет доразмещения акций Saudi Aramco
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Акции компании будут размещены по цене 27,25 рияла (7,27 долл. США).
В общей сложности будет продано 1,545 млрд акций Aramco, что составляет 0,64% акционерного капитала.
6 июня стоимость акций компании на закрытие рынка составила 28,3 рияла.
Получается, что бумаги размещаются с дисконтом к рыночной стоимости.
Ранее компания заявляла, что планирует продать акции по цене 26,7-29 риялов.
По данным Saudi Aramco:
- акции размещаются среди институциональных и розничных инвесторов, последним предложено 10% всего объема;
- все средства от размещения акций получит государство.
Ранее отмечалось, что Саудовская Аравия планирует привлечь Citigroup Inc. Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc для организации доразмещения акций Aramco.
Также к сделке хотели привлечь Saudi National Bank.
Саудовская Аравия приступила к экономическому переходу, известному как Vision 2030 (Взгляд королевства 2030), который ставит расширение частного сектора и ненефтяной рост в центр своего будущего развития.
В 2019 г. Саудовская Аравия провела IPO Aramco, разместив тогда акции на сумму около 30 млрд долл. США.
Капитализация компании составляет 7,03 трлн риялов (около 1,9 трлн долл. США).
С начала 2024 г. бумаги Aramco подешевели на 14%.
27 мая 2024 г. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Саудовская Аравия на этой неделе объявит о планах размещения акций Aramco на 10-20 млрд долл. США.
Акции Saudi Aramco:
- Саудовской Аравии принадлежит порядка 82%;
- 16% находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).
Прибыль и дивиденды
- 7 мая 2024 г. компания сообщила, что Aramco планирует выплатить дивиденды в размере 31 млрд долл. США, несмотря на сообщение о снижении прибыли за 1й квартал 2024 г. на фоне падения цен на нефть и объемов продаж,
- так, чистая прибыль Saudi Aramco по итогам января - марта 2024 г. упала на 14,5% и составила 27,2 млрд долл. США против 31,878 млрд долл. США за аналогичный период 2023 г.,
- средняя цена реализации нефти выросла до 83 долл. США/барр. против 81 долл. США/барр. в 2023 г.;
- 6 мая 2024 г. стало известно, что Саудовская Аравия 3ймесяц подряд увеличивает отпускные цены на нефть для покупателей из Азии:
- по данным Bloomberg, на основной поставляемый в Азию сортArab Light отпускная цена повысилась на 0,9 долл. США/барр., в результате премия к бенчмарку Oman/Dubai по этому сорту составит 2,9 долл. США/барр.,
- отмечалось, что шаг Саудовской Аравии демонстрирует ее настрой на рост контроля на нефтяном рынке, чтобы предотвратить глобальный профицит.