«ВсеИнструменты.ру» провел IPO по нижней границе – 200 рублей за акцию

Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд – «ВсеИнструменты.ру») сообщило об успешном проведении IPO и начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.

Ключевые итоги

Предложение сопровождалось высоким интересом со стороны всех групп инвесторов, книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, при этом уровень спроса по всему диапазону цены в книге заявок был практически идентичен.

Итоговая цена предложения составила 200 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам предложения составит порядка 12% от акционерного капитала компании.

Согласно релизу компании, по результатам IPO крупнейший акционер сохранил за собой контролирующую долю в уставном капитале эмитента.

Акции компании включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером VSEH и ISIN RU000A108K09. Торги акциями начнутся сегодня, 05 июля 2024 года около 16:00 по московскому времени.

Отмечается, что компания на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг приняла на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций компанией, контролирующими ее лицами, подконтрольными ей лицами и менеджментом группы в течение 180 дней после завершения IPO и начала торгов акциями на Московской бирже без согласия таких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Указанное ограничение не распространяется на сделки, совершение которых требуется в силу законодательства или совершаемые по требованию регулирующих органов.

При этом стабилизация биржевых торгов акциями в размере до 15% от объема проданных в рамках предложения акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.

Результаты аллокации

В компании отмечают, что была обеспечена сбалансированная аллокация между розничными и институциональными инвесторами. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов – порядка 15%, аллокация сотрудникам и партнерам компании, закрытый список которых был определен крупнейшим акционером, составила примерно 6% от размера предложения.

Уточняется, что инвесторы, подавшие заявки до 5 акций включительно, получили полную аллокацию. Инвесторы, подавшие заявки на более чем 5 акций, получили долю, пропорциональную их размеру заявки в общем объеме спроса.