Куда движется авторынок, и чего ждать от него в 2025 году?
Рост утилизационного сбора и ключевой ставки, постепенное падение доли параллельного импорта, еще более активный процесс вывода на авторынок новых китайских марок, «выдавливание» одними дилерами других, оптимизация федеральных игроков в СФО ─ «Континент Сибирь» о том, чем запомнился 2024-ый год для регионального и российского авторынка.
Бесконечный вывод суббрендов
В 2024 году китайские автопроизводители продолжили ставить рекорды по выводу на рынок новых суббрендов. Одним из хедлайнеров этого процесса можно считать китайскую корпорацию CHERY. К брендам CHERY, EXEED, OMODA, JAECOO, Jetour добавились Extlantix (на базе дилерской сети EXEED) и Soueast (на базе дилерской сети Jetour). Кроме того, под брендом XCITE начались продажи модели Tiggo 7 Pro. Geely создал отдельные дилерские сети для брендов Belgee, Knewstar.
Иначе пошли HAVAL, Changan и JAC. Они просто разделили действующие дилерские сети на несколько направлений. У HAVAL это HAVAL Pro и HAVAL City, у Changan – Changan и UNI. В свою очередь JAC объявил летом о том, что теперь у него будет три категории автоцентров: Standard, Advanced и Flagship, которые будут отличаться площадью и оформлением. HAVAL по итогам года закрепился на первой строчке среди иностранных автобрендов по регистрациям новых легковых автомобилей. Фото автора
Дилеры расходятся в оценках причин таких действий дистрибьюторов. Ряд участников рынка считает, что таким образом китайские автопроизводители дают потребителям иллюзию выбора. С другой стороны, вывод каждого нового бренда требует инвестиций в маркетинг, знакомство покупателей с ним, да и вообще усиливает путаницу у потребителей.
По другой версии такие действия могут быть связаны с желанием проверить пределы прочности действующих дилерских сетей. «Один дилер на три модели ─ не то же самое, что три дилера на три модели. Учитывая, что в стране еще много незаполненных дилерских центров, наверное, с этой точки зрения шаг оправданный. С точки зрения экономики дилера — безусловно, нет», ─ полагает основатель ГК «СЛК-Моторс» Наталья Жданова.
Наиболее реалистичное объяснение дает директор холдинга «Ай-Би-Эм» (официальный дилер CHERY, Geely, KIA, УАЗ, Land Rover, Jaguar в Кемерове, OMODA, JAECOO, Skoda в Новокузнецке) Денис Пронин. Он считает, что такого рода действия могут осуществляться на случай вынужденного ухода с российского рынка ключевых китайских марок из-за риска вторичных санкций. В этом случае та или иная марка может формально покинуть рынок, но сохранить все свои модели под другими, недавно созданными брендами, не имеющими к ней прямого юридического отношения.
На фоне активного появления все новых и новых суббрендов вопрос по поводу уже вышедших на рынок марок сохраняется. Так, в первом полугодии во всем СФО было зарегистрировано четыре автомобиля Forthing (при двух дилерах марки), пять автомобилей Oting (при трех дилерах марки), пять автомобилей HAIMA (при одном дилере марки), 20 автомобилей SWM (при одном дилере марки), 28 автомобилей Dongfeng (при семи дилерах), 117 Kaiyi (при восьми дилерах) и 150 BAIC (при семи дилерах). Наглядным примером может считаться Новосибирская область, где при наличии трех дилеров Kaiyi за шесть месяцев было зарегистрировано 34 новых автомобиля этой марки. То есть каждый дилер в среднем реализовал максимум два автомобиля в месяц.
«На мой взгляд, в долгосрочной перспективе на российском рынке останутся первые 15 брендов (по количеству регистраций), а также отдельные премиальные бренды. Те, кто будут находиться за пределами Топ-15, могут покинуть рынок. Давайте не забывать, что российский рынок уже ранее покидали не только европейские, американские, японские и корейские, но и китайские бренды, например, Foton, Zotye, Haima, Lifan. Поэтому покупателям я бы советовал обращать внимание на лидеров по продажам», — сказал в ходе пресс-конференции президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
Замена старых партнеров на новые
После февраля 2022 года, когда на авторынке России произошли структурные изменения, в наиболее выигрышном положении оказались дилеры, которые подошли к этому моменту с отечественными и топовыми китайскими брендами в портфеле. На тот момент казалось, что это настоящая удача, особенно если речь шла о многолетних партнерах таких марок, как CHERY, Geely или HAVAL. Таких участников рынка называли провидцами. Однако достаточно быстро стало понятно, что такие партнеры не готовы инвестировать в марки, с которыми работают не первый год, в той же степени, в которой к этому готовы новые потенциальные дилеры, «голодные» до новых брендов.
В результате ситуация, когда дилеры, которые начали работать с брендом CHERY еще до 2022 года, постепенно заменяются новыми, стала не исключением, а правилом. Так, в Новосибирской области около произошла смена одного из трех партнеров – «Сибтрансавто» (ГК «Сибинпэкс») прекратил работу с маркой, ему на смену пришел московский «Автомир». Схожие процессы произошли и в Кузбассе: третьим дилером стал ГК «Сибинпэкс», а прежний партнер – «Автоцентр Дюк и К» перешел в статус авторизованного сервисного партнера. В Омске прекратил свою работу в качестве официального дилера CHERY «Сибирьавтокар», а в Иркутске ─ «Автоцентр Кузьмиха», который добился того, что марка ранее имела в регионе самую большую долю в России и рассказывал на конференциях в Москве, как этого добивалась. В дилерской сети EXEED в 2024 году особенно были заметны изменений. Фото автора
Не менее показательные изменения происходили и с EXEED ─ премиум-брендом корпорации CHERY. Сотрудничество с брендом в этом году прекратили «Автоцентр Кузьмиха» в Иркутске, ELKE в Томске, «КЛЮЧАВТО» в Омске, «АГАТ» в Красноярске. Последние 3 случая вдвойне примечательны, поскольку речь идет о крупных федеральных игроках, входящих в ТОП-10 по продажам в России. Таким образом, в двух сибирских городах-миллионниках произошла несвойственная ранее ситуация, когда крупные игроки уступили дилерство бренда локальным мультибрендовым игрокам.
В случае с Geely и HAVAL подобных случаев меньше. Однако в 2024 году совершенно неожиданно для рынка дилерство HAVAL утратила новосибирская ГК «Автолига» Игоря Кошкина. Очевидно, что с учетом многолетней работы с маркой для дилера было бы нецелесообразным отказываться от нее. Вместе с тем, ни дилер, ни импортер по-прежнему не комментируют ситуацию.
Оптимизация федеральных и региональных дилеров
Еще одним трендом 2024 года стала оптимизация присутствия в Сибири федеральных игроков. В первую очередь стоит упомянуть уход из Новосибирска краснодарского холдинга «КЛЮЧАВТО». Несмотря на то, что речь шла только о закрытии дилерского центра Jetour и салона по продаже авто с пробегом, такой шаг «КЛЮЧАВТО» можно считать показательным для рынка. Тем более, что в Омске холдинг в 2024 году выставил на продажу три дилерских центра (на Герцена, на бульваре Архитекторов, на Димитрова) и также взял курс на оптимизацию. В частности речь шла в том числе о закрытии дилерского центра EXEED в Омске.
Другим ньюсмейкером в этой сфере стал нижегородский холдинг «АГАТ», который закрыл в Красноярске салоны OMODA, JAECOO, EXEED. Однако в случае с «АГАТом» речь шла о смене приоритетов с точки зрения портфеля брендов. Холдинг не распродавал салоны и не уходил из городов присутствия.
На этом фоне московская ГК «Автомир» не допускала подобных действий в Новосибирске и Новокузнецке, не закрывая салоны и сохраняя текущий портфель марок, включая EXEED. Однако стоит вспомнить, что оптимизационные мероприятия в Сибири «Автомир» провел еще в начале 2023 года. Тогда группа компаний закрыла автокомплекс на Энергетиков, где у нее располагались бренды Audi, Skoda, Suzuki, Hyundai, а также авто с пробегом. На сегодня эти площади занимает собственник площадки – холдинг «Трансервис» Александра Бойко.
К концу года к оптимизации регионального присутствия приступили и сибирские дилеры. Так, красноярская ГК «СИАЛАВТО» ушла из Хакасии, опираясь на небольшую емкость этого рынка и необходимость концентрации на основном рынке присутствия. А кузбасская компания «Ай-Би-Эм» покинула Новосибирск, где у нее был салон по продаже авто с пробегом под брендом М53. В компании рассчитывают вернуться в Новосибирск при положительных изменениях в конъюнктуре рынка.
«Засучив рукава»: борьба с последствиями роста ключевой ставки
Последний квартал 2024 года был ознаменован для дилеров и независимых игроков рынка значительным падением спроса. Из-за продолжающегося роста ключевой ставки значительно упали продажи автомобилей в кредит, в то время как у некоторых дилеров эта доля достигала 70%. На фоне заградительных ставок и ужесточения требований банков к заемщикам участники рынка временно лишились этой категории покупателей. Но и этими проблемами ситуация не ограничилась. На фоне роста ключевой ставки выросла стоимость обслуживания текущих стоков автомобилей, для покупки которых использовались кредитные деньги, поэтому дилеры встали перед необходимостью быстрой распродажи автомобилей. Это нужно и для того, чтобы не «попасть» на еще более высокие издержки по обслуживанию складов, и для того, чтобы выполнить текущие планы по продажам, учитывая, что дистрибьюторы в очередной раз не пошли навстречу дилерам. Как результат, дилеры еще активнее начали «желтить» (выдавать непроданные автомобили как проданные).
В разговоре с «Континентом Сибирь» участники рынка выражают пессимизм текущей ситуации. Кто-то сравнивает текущее положение дел на авторынке с ситуацией на начало СВО или с ситуацией режима самоизоляции в пандемию. «Не ждали мы таких времен для автобизнеса. Очень смутные и тяжелые», ─ резюмировал директор центра по продаже авто с пробегом «Автобан» Иван Беланов. «Весь бизнес был построен на модели, когда ключевая ставка составляет 6-8%. Так что в текущих условиях выживает бизнес по обналу и уклонению от налогов», ─ категорично высказался генеральный директор компании «Ай-Би-Эм» Денис Пронин. Иван Беланов оценивает текущую ситуацию на авторынке как кризисную. Фото предоставлено ассоциацией РОАД
Вместе с тем, банки не разделяют пессимизма дилеров. «В прошлые кризисы в наиболее уязвимом положении находились те, кто строил полнофункциональные салоны на заемные средства. Сейчас таких случаев крайне мало. За последние годы китайские бренды зачастую заходили на действующую инфраструктуру дилеров без строительства новых зданий. Поэтому запас прочности у дилеров есть», ─ сказал в разговоре с изданием топ-менеджер филиала одного из крупных российских банков. Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.