Анализ рынка гражданских БПЛА: итоги, прогнозы, тренды

Согласно оценке аналитиков «ГидМаркет», объем производства гражданских БПЛА в 2024 году количество произведенных гражданских БПЛА составило около 57 тыс. единиц, на 23% больше предыдущего года. 

 

Основные сферы применения беспилотников: 

• Мониторинг и аэрофотосъемка: геодезия, картография, кадастр, 3D модели, цифровые двойники, ТИМ; мониторинг объектов (интеллектуальный поиск (обнаружение), классификация, идентификация, оценка и прогноз состояния, автоматизированный подсчет).

• Аэрологистика: магистральная доставка средних и тяжелых грузов (товаров народного потребления, продуктов питания, почты); срочная доставка медикаментов, запчастей; автономные механизмы работы (дронопорт).

• Сельское хозяйство (авиахимработы): внесение веществ/ опрыскивание; мониторинг и инвентаризация угодий; создание электронных карт полей; посев семян; сбор урожая; ИИ (оценка и прогноз объемов урожая, состояния и всхожести растений, автономность полетов).

 

Динамика объема рынка производства гражданских БПЛА в России за 2021-24 годы

 

Российский рынок гражданских БПЛА обладает значительным потенциалом. Согласно данным экспертов, к 2030 г. число реализованных БАС на российском рынке оценивается в более чем 180 тыс. ед. и порядка 200 тыс. единиц – к 2035 г. 

 

Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет расширения инфраструктуры для безопасного применения БПЛА и наращивания кадрового потенциала отрасли, снятия запретов и легализации использования БПЛА, локализации производства части комплектующих в России, интеграции БВС в единое воздушное пространство.

 

В качестве перспективы развития рынка выступает дальнейшее технологическое совершенствование дронов: увеличение дальности полета, полезной нагрузки, выносливости. Решением в этом ключе может стать повсеместная автоматизация и внедрение технологии ИИ, более широкое применение композитных материалов высокой прочности, а также внедрение гибридных двигателей.

 

Тенденции на рынке гражданских БПЛА

• Тренд на импортозамещение. В 2022-2023 гг. произошла модификация структуры объема рынка производства гражданских БПЛА и рост доли внутреннего производства. Согласно расчетам ГидМаркет, в 2023 г. доля импорта гражданских БПЛА составила 77,8% от общего объема в натуральном выражении, уменьшившись на 15 п.п. относительно 2021 г. Некоторые производители добились еще большей степени локализации производства изделий. К примеру, у ГК «ГАСКАР» по разным дронам локализация составляет 80-90%. В России производятся, в том числе, сложные технологические решения и ПО.

• Существенная господдержка производителей БПЛА и комплектующих. Пример: весной 2023 г. открылся новый столичный индустриальный парк «Руднево», входящий в состав ОЭЗ «Технополис Москва». В технопарке разместился Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» и ряд производственных предприятий. Новый кластер способствует повышению уровня конкурентоспособности российских БПЛА и снижению зависимости от импорта критических технологий. 

• Производители становятся универсальными – БПЛА подходят под решение широкого спектра задач от безопасности и мониторинга до доставки товаров и развлечений. В частности, БПЛА используются в геодезии, при составлении карт местности, карт высот и кадастровых планов; в сельском хозяйстве для получения информации о рельефе, специфике грунта, состоянии полей; при планировании городской застройки, в архитектурных и реставрационных работах; для инвентаризации больших складских площадок открытого типа, в логистике; в экологическом и природоохранном мониторинге; в нефтегазовой промышленности для мониторинга инфраструктуры – нефтяных вышек и трубопроводов, в образовании и пр. К примеру, ГК ГАСКАР производит универсальные беспилотники «Сибирь» и «Сибирячок», применяемые как для гражданских целей, так и нужд Министерства обороны РФ.

• Развивается образовательное направление БПЛА. Подтверждением тому выступает открытие инновационной образовательной площадки для операторов беспилотников в Руднево в октябре 2023 г. Образовательная площадка готовит специалистов в сферах авиапромышленности, в том числе БПЛА, производства беспилотных авиационных систем, машиностроения, электроники, автоматизации производства. За год центр готовит более 3 тыс. выпускников.
Кроме того, программы подготовки операторов БПЛА реализуются на базе ряда колледжей (Колледж автоматизации и информационных технологий № 20, Колледж Московского финансово-промышленного университета Синергия, Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, Московский колледж бизнес-технологий, Колледж электроники и приборостроения г. Санкт-Петербург и пр.), а также предлагается прохождение курсов по специальности оператор БПЛА различными учебными центрами.
С 2022 г. функционирует Международный центр беспилотной авиации Максима Кондратьева. Подготовка осуществляется по следующим направлениям: оператор БПЛА; инструктор по подготовке операторов БПЛА; специалист по борьбе с БПЛА и защите объектов; инструктор по подготовке специалистов антиБПЛА; аналитик данных, полученных с использованием БПЛА (Drone Data Analysys).
Способствуют образованию и обучающие дроны, представленные в линейке российских производителей – ГК «ГАСКАР» и ГК «Геоскан». К примеру, заслуживает внимания линейка образовательных дронов «Клевер» (ГК «ГАСКАР»), применяемых в подготовке по специальностям, связанным с разработкой, эксплуатацией, управлением и программированием БПЛА; линейка «Геоскан Пионер», созданная для обучения навыкам пилотирования, программирования и конструирования. 

• Маркетплейс гражданских БПЛА. По состоянию на июль 2024 г. стало известно, что ГТЛК приступила к тестированию демоверсии маркетплейса отечественных БАС. На площадке на тот момент работало 12 поставщиков БПЛА и один оператор услуг. Также на онлайн-площадке уже заполнены каталоги БПЛА и услуг; работает система фильтров, которая позволит пользователям найти необходимый беспилотник по применению, отраслям или типу БАС. На стадии запуска находится и другой проект – информационный сайт «Маневр», который станет в будущем платформой для заказчиков и услуг по БПЛА. На запуске «Маневр» будет функционировать как информационная платформа, но постепенно ее функционал будет развиваться.

• Значительное отечественное продвижение в разработке, тестировании и внедрении технологий, направленных на предотвращение конфликтов, обеспечение безопасных цифровых полетов и связи с БПЛА. Создание необходимых технологий, инфраструктуры и появления надежных аппаратов способствует развитию городской аэромобильности — перевозке людей и грузов в черте города.
В качестве перспективы развития рынка выступает дальнейшее технологическое совершенствование БАС: увеличение дальности полета, полезной нагрузки, выносливости. Решением в этом ключе может стать более широкое применение композитных материалов высокой прочности, а также внедрение гибридных двигателей.

• Развивается направление доставки грузов с помощью БПЛА. К примеру, о расширении доставки малогабаритных грузов БПЛА и переходу к их массовому использованию в октябре 2024 г. заявили власти Якутии; БПЛА МЧС России вертолётного типа доставляют малогабаритные грузы до 700 гр., среди них — медицинские аптечки, индивидуальные средства спасения, минирадиостанции и пр.

• Сегмент государственных закупок БПЛА отличается существенными объемами закупа. Это свидетельствует о том, что государственный сектор вносит весомый вклад в использование БАС и предоставление услуг с их применением. В числе основных заказчиков БПЛА можно выделить: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ.

• Упрощение сертификации БАС. С целью упрощения процедур обязательной сертификации гражданской авиатехники, необходимых для выдачи сертификата типа для БАС с 1 сентября 2023 г. вступил в силу приказ Минтранса России №196 (будет действовать до 1 сентября 2029 г.). В соответствии с документом для полётов на высоте до 10 метров в сельскохозяйственных целях предусматривается декларативный метод определения соответствия, допускается сертификация авиационного двигателя и воздушного винта в составе БАС. Также предусматривается упрощенная сертификация для организации – разработчика БПЛА с максимальной взлётной массой менее 5700 кг, не осуществляющим полёты над населённой местностью и не предназначенным для перевозки пассажиров за счёт неприменения к ним ряда требований, предусмотренных ФАП-21. Также был оптимизирован и упрощён порядок согласования сертификационных документов.

• Вектором развития исследуемого рынка выступает интеграция беспилотных воздушных судов (БВС) в цифровую платформу «Небосвод», а также информационное обеспечение миссий по аэрологистике, мониторингу, сельскохозяйственным операциям. Согласно оценке экспертов, основные производители БВС уже интегрированы с системой. БВС выполняют различные задачи, включая аэрофотосъемку и мониторинг критической инфраструктуры.

• Перспективы развития исследуемого рынка лежат в плоскости снижения административных барьеров, препятствующих повсеместному применению БАС в гражданских целях; проникновения технологий в различные отрасли и сферы жизнедеятельности общества (включая расширение сфер применения данных аэрофотосъемки, повышение охвата инфраструктурных объектов воздушным патрулированием, увеличение лесоавиационных и авиационно-химических работ с применением БАС, расширение существующих и создание новых логистических цепочек); стабильного государственного спроса на БПЛА и услуги с их применением; обеспеченности квалифицированными кадрами; проведения перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по различным направлениям технологий беспилотной авиации и пр.