Saudi Aramco разместила три выпуска облигаций на 5 млрд долл. США
Компания сообщила, что продала:
- бонды с погашением в 2030 г. на 1,5 млрд долл. США (ставка купона 4,75%),
- бумаги с погашением в 2035 г. на 1,25 млрд долл. США (5,375%).
Saudi Aramco отметила высокий интерес к ее бондам со стороны широкого круга институциональных инвесторов высокого уровня.
Размещение облигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE) было закрыто 27 мая 2025 г.
Компания, вероятно, готовится к новому размещению.
На прошлой неделе она направила на LSE новый проспект выпуска бондов в рамках программы исламских облигаций (сукук).
Для любознательных напомним, что сукук - исламский аналог распространенных на финансовых рынках облигаций.
В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.
Финансовые показатели Saudi Aramco за 2024 г.:
- чистая прибыль составила 106,2 млрд долл. США, что на 12,4% ниже результата 2023 г. (YoY);
- денежный поток от операционной деятельности упал на 5,4% YoY, до 135,7 млрд долл. США, свободный денежный поток снизился на 15,7% - до 85,3 млрд долл. США;
- выручка сократилась на 2,9%, до 480,4 млрд долл. США, а себестоимость увеличилась на 3,9%, до 273,9 млрд долл. США;
- валовая прибыль (operating income) упала на 10,8%, до 206,6 млрд долл. США;
- капитальные вложения составили 53,3 млрд долл. США, увеличившись с 49,7 млрд долл. США YoY.
В конце 2019 г. Saudi Aramco провела IPO на саудовской бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала.
В январе 2020 г. был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций.
В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO 29,4 млрд долл. США.