Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов позволил трижды снизить ставку купона совокупно на 40 б.п. относительно первоначально маркетируемого ориентира (не выше 7,40% годовых) и увеличить объем размещения с 200 до 750 млн долларов.
В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов, представляющих преимущественно клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний.
С учетом реализованной сделки ПАО «Новатэк» стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков в долларах на локальном рынке. В обращении на вторичном рынке с учетом новой эмиссии будет находиться 4 выпуска эмитента суммарным объемом 2,35 млрд долларов, при этом в текущем году размещено три выпуска на 1,6 млрд долларов.
Расчеты по выпуску запланированы на 05.08.2025 года на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».
«Сделка ПАО «Новатэк» с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании» – прокомментировал Денис Шулаков, член совета директоров Науфор.
Here's how much tennis stars get paid for playing in the US Open
Medvedev
(VIDEO) President Trump Trolls Biden and Leftist Media After 3 Hour Cabinet Meeting with Press: “You’d Ask One Question to Biden, and it Was Always the Ice Cream Question”
KBC 17: Indian Women’s Ice Hockey team joins Amitabh Bachchan for National Sports Day special
Житель НАО принял смерть от фрагмента стены детского сада
Группа Аквилон приступает к строительству жилого комплекса на ул. Комсомольская
В Ненецком автономном округе в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, допустивших нарушения правил безопасности при сносе здания, повлекшие гибель человека
Республика Алтай оказалась лидером десятилетия по росту цен на новостройки
