Заплатим потом: почему россияне все чаще допускают просрочки по кредитам
К 1 июля общий объем просроченной задолженности граждан РФ по розничным кредитам достиг огромной суммы – свыше 2,2 трлн руб., подсчитал Банк России. Из них 1,6 трлн руб. – проблемные долги по необеспеченным ссудам, что является максимальным показателем за последние шесть лет.
За год объем необеспеченных проблемных долгов увеличился на 500 млрд руб., составив 11,7% от всех потребительских займов.
Проблемных ипотечных кредитов также стало больше, но здесь темпы роста оказались умеренными. К 1 мая 2025-го общая сумма просроченных обязательств по жилищным займам достигла 129,34 млрд руб., к 1 июня этот показатель вырос до 139,47 млрд руб. Таким образом, просрочка по ипотечным кредитам только за май увеличилась на 10,13 млрд руб., или на 7,83%.
Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в беседе с «Профилем» напомнила, что к концу 2015 года, когда многие крупные финансовые учреждения зафиксировали рекордные убытки, уровень просроченной задолженности по розничным кредитам составлял 900 млрд руб., это в два раза меньше, чем сегодня. «Считалось, что физические лица более осторожно подходят к обслуживанию своих обязательств по сравнению с юридическими, но сейчас этот тренд изменился», – говорит эксперт.
[embed]https://profile.ru/finance/krysha-dlya-bankrota-kakoe-zhile-...[/embed]
Основная доля задолженности по беззалоговым ссудам приходится на потребительские кредиты наличными (60%), за ними следуют долги по обслуживанию кредитных карт (30%) и просрочки по кредитам, выданным покупателям в торговых центрах, так называемым POS-кредитам (10%). Такие данные привела в своем обзоре Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Объединенное кредитное бюро зафиксировало резкий скачок просрочек по кредитным картам еще в начале 2025 года: число должников выросло на 70–90% по сравнению со второй половиной 2024-го, достигнув 1,5–1,8 млн человек.
По данным «Скоринг бюро», к лету 2025-го у 8,3 млн россиян были карты, по которым они не платили проценты либо не возвращали долги 90 дней или больше. Всего владельцы кредитных карт задолжали 575,9 млрд руб. Год назад просроченными значились 6,9 млн карт, а «плохие» долги составляли 426,7 млрд руб. Таким образом, прослеживается негативная тенденция.
Проблемы с погашением наблюдаются не только по «старым» долгам (более 90 дней), но и по «новым» (задержка с возвратом денег на 30 или 60 дней). К маю 2025-го доля кредитных карт с просроченной задолженностью достигла 12% от всего объема выдач, а общая сумма таких долгов в «карточных» портфелях банков составила 11,3%.
Эксперты предупреждают, что реальное положение дел с неплатежами, вероятно, еще хуже, чем кажется, поскольку увеличивается число реструктурированных долгов.
В недавнем мониторинге ЦБ «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса» отмечено, что в первом квартале 2025-го спрос на эту процедуру вырос в 1,5 раза по сравнению с четвертым кварталом и в 2,3 раза – в сравнении с первым кварталом прошлого года. Во втором квартале 2025-го объем реструктуризации составил 268 млрд руб. (в 1,8 раза больше год к году и почти столько же, сколько в первом квартале 2025-го). Заемщики, испытывающие трудности с выплатами долгов, пытаются перекредитоваться, чтобы облегчить свою финансовую нагрузку: расширить срок кредитования и снизить ежемесячные платежи. Однако даже при изменении условий у них могут возникнуть трудности.
Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Ренат Ахметов считает, что беспрецедентный объем реструктурированных потребительских займов за последние три года сигнализирует о высокой вероятности обострения ситуации с кредитными рисками в краткосрочной перспективе, усугубляемой текущим «кредитным сжатием». Темпы прироста общего кредитного портфеля розничных ссуд в российском банковском секторе в номинальном выражении к аналогичному периоду прошлого года по итогам июня упали до нуля, а в реальном выражении (с учетом инфляции) продолжают находиться в отрицательной области с января и составляют минус 8,6%, отметил собеседник «Профиля». При этом регулятор не видит серьезных угроз для стабильности банковской системы: «плохие» долги на 87% покрыты резервами.
В ЦБ объясняют рост неплатежей тем, что с конца 2023-го, то есть с момента повышения ключевой ставки, финансовые организации активно наращивали объемы кредитования физических лиц, не проявляя должной осмотрительности в оценке их способности погашать займы.
Эксперты кредитных бюро указывают на две основные причины увеличения просрочки по кредитам в первые пять месяцев 2025-го, с января по июнь: ухудшение качества заемщиков и высокие процентные ставки, достигавшие в начале года 35% годовых и выше.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова обращает внимание на то, что переплата по ссуде в миллион рублей на три года при такой ставке превышает полтора раза. Эти условия оказались неподъемными для многих заемщиков, которым по различным обстоятельствам пришлось оформлять столь дорогостоящие займы.
Среднестатистический россиянин, имеющий просроченную задолженность, – по данным НАПКА, мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, не состоящий в браке, с зарплатой 60 тыс. руб. в месяц, работающий на должности продавца или водителя, проживающий в Московской области или Краснодарском крае и имеющий долговые обязательства по кредиту наличными на сумму более 185 тыс. руб. Каждый пятый должник относится именно к этой категории.
Как подчеркивают эксперты, увеличение просрочки также связано с ростом количества заемщиков с высокой закредитованностью. «Число россиян, имеющих три и более кредитных продукта, еще в прошлом году превысило четверть от всех заемщиков. Неудивительно, что не всем удается вовремя обслуживать свои долги», – комментирует Мильчакова. Опять-таки, по данным НАПКА, к середине 2025-го каждый пятый должник имел не одну, а несколько проблемных задолженностей.
[embed]https://profile.ru/finance/stavka-protiv-recessii-kak-borba-...[/embed]
Ситуация с обслуживанием долгов в первой половине года ухудшилась из-за инфляции. По оценке ЦБ, в мае 2025-го годовой рост цен составил 9,9%. На этом фоне платежеспособность заемщиков снижается, поскольку им приходится тратить средства на основные продукты и услуги. «Достаточно большое количество людей без кредита не может себе позволить не только купить дорогостоящие вещи, сделать ремонт в квартире или на даче, отдохнуть на зарубежном курорте, нередко ссуда требуется даже на покупку повседневной одежды или оплату коммунальных платежей», – говорит Наталья Мильчакова.
«Многие неправильно оценили свои финансовые возможности, и с учетом сложной экономической ситуации им становится труднее обслуживать свои кредиты. Эта тенденция, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, поэтому не исключен рост числа личных банкротств», – предупреждает аналитик компании «Финам» Игорь Додонов.
Риски усугубляются и ухудшением ситуации на рынке труда. В середине июля ЦБ сообщил, что 11,5% работодателей планируют оптимизировать штат. Некоторые компании уже сокращают персонал, предлагают внеплановые отпуска или вводят режим неполной занятости. По словам Рената Ахметова, «вызывает определенную тревогу ситуация в угольной отрасли и производстве транспортных средств на фоне массового перехода крупнейших предприятий (АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ) на четырехдневную рабочую неделю и слухов о предстоящем сокращении персонала».
В результате количество личных судебных банкротств значительно возросло: согласно данным Федресурса, с января по июнь этого года воспользовались подобной процедурой 259,8 тыс. человек, что на 35,7% превышает аналогичный показатель за тот же период 2024-го.
Впрочем, эксперты отмечают, что для сокращения просроченной задолженности регулятор уже принимает эффективные меры. В первую очередь это снижение ключевой ставки. За ним последует и уменьшение уровня процентов по кредитам, что позволит заемщикам рефинансировать просроченные долги на более выгодных условиях.
Ренат Ахметов считает, что перелом в динамике просроченной задолженности по потребкредитам возможен, если инфляция замедлится до целевого значения ЦБ – 4% годовых, а стоимость кредитных ресурсов снизится хотя бы до 15% годовых. В таком случае ежемесячные платежи сократятся примерно в полтора раза по сравнению с уровнем начала 2025-го и россиянам станет легче выплачивать свои долги. Однако ожидать этого стоит не раньше 2026 года.
[embed]https://profile.ru/economy/zaem-s-operezheniem-chem-grozyat-...[/embed]
Банки, со своей стороны, стали ужесточать требования к заемщикам, чтобы снизить уровень неплатежей по кредитам. Статистика Национального бюро кредитных историй показывает, что доля отказов по заявкам на ссуды в мае превысила 80%.
Кроме того, с 1 июля 2025-го в России вступили в силу новые правила выдачи ссуд, так называемые макропруденциальные лимиты. Они предполагают существенные ограничения на выдачу ипотечных и автокредитов заемщикам с повышенными рисками. Изменения затрагивают клиентов с высокой долговой нагрузкой, низким первоначальным взносом и нестабильным доходом. Банки с универсальной лицензией могут включать в свой кредитный портфель не более 2% ипотечных займов, которые считаются высокорисковыми. К таким займам относятся те, где первоначальный взнос составляет менее 20% от стоимости жилья, а долговая нагрузка заемщика превышает 50% его дохода.
«ЦБ и банки могли бы также мотивировать заемщиков, которым необходимы кредиты "на любые цели", обеспечивать полученный кредит, начиная от определенной суммы, залогом имущества или автомобиля. Такой кредит мог бы выдаваться под пониженную процентную ставку», – считает Наталья Мильчакова.
В отличие от просроченной задолженности физлиц «плохие» долги корпоративных заемщиков растут не столь значительно. ЦБ сообщает, что к началу лета они составляли 3,3 трлн руб., или 4,1% от всего портфеля. В начале года процент просрочки равнялся 3,8%. «На фоне сокращения общего портфеля корпоративных ссуд качество кредитов, выданных предприятиям, занимающимся производством машин, оборудования, пищевой продукцией, строительством и торговлей, стало ухудшаться», – отмечает Ренат Ахметов.
Как пояснила «Профилю» Наталия Орлова, банки к рискам в этом сегменте хорошо подготовились: «60% кредитного портфеля корпоративному сектору выдано по плавающим ставкам. Сюрпризов нет, и, судя по цифрам, компании научились управлять своими финансами».
Для сдерживания рисков Банк России также рассматривает введение дополнительных ограничений по кредитованию юридических лиц с высокой долговой нагрузкой. «ЦБ держит руку на пульсе и не исключает возможность дальнейшего ужесточения макропруденциальных мер, если того потребует обстановка. У меня нет сомнений в том, что регулятор располагает всеми необходимыми инструментами и ресурсами для эффективного управления ситуацией», – такой вывод делает Игорь Додонов.