Главным фактором формирования российского рынка зерна в сезоне 2024/25 стало снижение валовых сборов на 19,9 млн.тонн до 125 млн.тонн, в том числе пшеницы на 10,2 млн.тонн до 82,6 млн.тонн. Падение производства зерна на фоне стабильного внутреннего потребления стало причиной значительного сокращения экспортного потенциала Всего в сезоне 2024/25 было отгружено 46,5 млн тонн зерна, что почти на треть меньше, чем в предыдущем сельхозгоду. Это не минимальный показатель за последние пять лет. Минимум в 42,6 млн тонн пришелся на 2021/22 сезон. Экспорт пшеницы в 2024/25 сельхозгоду оценивается в 41,5 млн тонн, что на 28% меньше, чем в предыдущем сезоне. Минимальный показатель был также в 2021/22 сельхозгоду - 36 млн тонн. Баланс производства и потребления российского зерна, млн.тонн Зерновые 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 остатки на начало года 30,6 35,4 34,5 49,8 46,3 валовой сбор 133,5 121,4 157,6 144,9 125,0 потребление 77,0 79,6 80,0 81,4 81,6 экспорт 51,7 42,6 62,3 67,0 46,5 остатки на конец года 35,4 34,5 49,8 46,3 43,2 Пшеница 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 остатки на начало года 17 19,5 17,5 25,5 20,0 валовой сбор 85,9 76,1 104,2 92,8 82,6 потребление 41,9 42,1 43 43,4 43,6 экспорт 41,5 36,0 53,2 55,0 41,5 остатки на конец года 19,5 17,5 25,5 20,0 17,5 К снижению отгрузок, помимо сокращения экспортного потенциала, привел рост внутренних цен, которые повысились почти на 5% (пшеница 4 класса) - с 13 400 рублей за тонну в начале сезона до 14 000 рублей на 1 июля этого года. В долларовом эквиваленте рост составил 14% - с $172 до $196 за тонну соответственно. В то же время положительным моментом развития рынка зерна стало снижение экспортной пошлины на пшеницу, которая на 1 июля 2024 года в долларовом эквиваленте составляла $21,2 за тонну. Со 2 июля 2025 года она составила $0,7 за тонну. В среднем размер пошлины в сезоне 2024/25 составил $25,7 за тонну, это минимальный показатель за период с 2021 года. Средняя пошлина на экспорт пшеницы по сезонам Показатель 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Пошлина $\t 75,5 60,9 39,8 25,7 Цены на европейскую пшеницу за сельхозгод снизились на 3%, до $230 за тонну (на 1 июля 2024 года - $237 за тонну). Американская пшеница подешевела на 3,2%, до $217 за тонну ($224 за тонну). При этом цена предложения российской пшеницы (FOB Новороссийск) была относительно стабильна - $236 за тонну. Среднегодовая цена европейской пшеницы составила $239 за тонну, американской - $232, российской - $234 за тонну . В первой половине сезона 2024/25 (июль-декабрь 2024 года) российская пшеница имела приличный дисконт по отношению к европейской, и экспорт шел с опережением показателей предыдущего года . С января 2025 года российская пшеница не имела ценового преимущества и отгрузки упали. Помимо снижения валовых сборов важным фактором падения экспорта стало отсутствие ценового преимущества (дисконта) российской пшеницы на мировом рынке во втором полугодии сезона - с января по июнь включительно. РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня. В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна. Квота на экспорт пшеницы в сезоне 2024/25, действовавшая в РФ с 15 февраля по 30 июня, выбрана на 83%, за этот период, по предварительным данным, экспортировано 8,8 млн тонн пшеницы из общего объема квоты в 10,6 млн тонн. То есть невыбранными остались 1,8 млн тонн. На долю пшеницы в сезоне 2024/25 пришлось 89% всего объема экспорта зерна. Культуру экспортировали 254 компании против 272 годом ранее. Важной тенденцией формирования рынка стал высокий уровень концентрации значительных объемов экспортируемой пшеницы у ТОП15 компаний. В сезоне 2024/25 они поставили на мировой рынок 87% от всего объема вывоза пшеницы. В сезоне 2024/25 российская пшеница экспортировалась в 72 страны. Крупнейшими покупателями стали Египет, на долю которого пришлось 24,5% всего объема экспорта, Турция 8,2%, Бангладеш 8,1%, Израэль- 5,6%, Алжир-5,5%. По итогам сезона значительно выросли объемы поставок пшеницы в страны Африки и Азии. Экспорт в Нигерию вырос в 3 раза, В Марокко- 2,2 раза, в Анголу- 2 раза, во Вьетнам на 73%, на Шри-Ланку в 3,3 раза.
