Цели и последствия регулирования цен на подсолнечное масло
В связи с ростом цен на продукты правительством в декабре 2020 г. был принят комплекс ограничительных мер.
Решения Правительства по ограничению роста цен
- Поставщики и торговые сети заключили соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных — 110 руб. за 1 л с НДС, действует до 1 апреля 2021.
- На период с 9 января по 30 июня 2021 года Правительство РФ повысило экспортные пошлины на семена подсолнечника, которые вывозятся из России за пределы Таможенного союза. Экспортная пошлина на семена подсолнечника повышена до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции, ее нижняя планка устанавливается на уровне 165 евро за 1 тонну. До этого для семян подсолнечника действовала ставка пошлины 6,5% от таможенной стоимости, но не менее 9,75 евро за тонну.
Действия Турции
Цены на масло начали повышаться с марта 2020, основным фактором удорожания выступила Турция, которая была вынуждена переключиться на закупки подсолнечного масла после закрытия экспорта подсолнечника из России, запрет на вывоз за пределы ЕАЭС действовал с 12 апреля по 30 июня. Так, с начала апреля средняя цена по России за тонну масла выросла с 50 тыс. руб. до 60 тыс. руб. (с НДС) к середине августа, при этом тогда уровень цен на масло был на 30% выше, чем в то же время годом ранее. Рост сектора подсолнечного масла, в свою очередь, напрямую повлиял на рынок сырья. Ажиотажный спрос переработчиков на подсолнечник в апреле-мае привел к его удорожанию с 23 тыс. руб./т в начале апреля до 28 тыс. руб./т уже на конец июня (с НДС) в среднем по России.
Исторически Турция является крупнейшим покупателем семян подсолнечника на мировом рынке. В условиях мирового снижения урожая масличных в последние годы власти Турции снижали или обнуляли ввозные пошлины. Данная мера призвана обеспечить внутреннюю перерабатывающую отрасль сырьем. Турция уже не первый год активно занимается реэкспортом готовой масложировой продукции и закупкой семян подсолнечника для внутренней переработки.
Таким образом, страна по сниженной ставке скупает на мировом рынке семечку, перерабатывает ее у себя, обеспечивая рабочие места, налоговые отчисления и развитие переработки, а дальше – продает уже готовый продукт другим странам, получая с этого дополнительный доход.
За последние три года ставка импортной пошлины на семена подсолнечника в Турции варьировалась от 0 до 27% в разные периоды. Ставка на подсолнечное масло, напротив, почти все время находится на уровне 36%, что еще раз доказывает нацеленность Турции на защиту внутренней перерабатывающей промышленности.
Согласно указу Президента Турции от 5 ноября 2020 года ввозная таможенная пошлина на семена подсолнечника была обнулена до 30 июня 2021 года и на сегодняшний день составляет 0%. Пошлина на ввоз подсолнечного масла составляет 36% от цены CIF.
Рынок подсолнечника в РФ
Но России подсолнечник тоже нужен. Помимо того, что это одна из самых рентабельных культур, внутренняя цена на семена подсолнечника в 2020 году держалась на исторических максимумах. На Юге страны в начале 2020 года одну тонну подсолнечника можно было приобрести за 19,8 тыс. рублей. В марте цена на фоне стремительного роста экспорта активно поползла вверх и составляла уже выше 21,7 тыс. рублей. Введение ограничительных мер помогло снизить темпы роста цен, предотвратить массовый вывоз сырья и загрузить перерабатывающие мощности. В июне тонна подсолнечника стоила уже 27 тыс. рублей, на 13 ноября стоимость уже составляла рекордные 40,6 тыс. рублей.
В целом за последние 4 года посевные площади под этой масличной культурой увеличились с 7,8 млн га до 8,48 млн га. Однако, в 2020 году погодные условия оказались не самыми благополучными для получения высокой урожайности подсолнечника, итоговый сбор составил чуть более 13 млн тонн. При этом весь объем собранного урожая не только подсолнечника, но и всех масличных культур может быть переработан внутри страны.
По факту производители продают часть сырья, произведенного на средства государственной поддержки, в другие страны, львиную долю занимает Турция. Таким образом, Россия, экспортируя подсолнечник, по факту косвенно субсидирует зарубежную перерабатывающую промышленность.
Общий экспорт подсолнечника, по оценке Масложирового союза России, за сезон 2020/2021 может достичь 2,5 млн тонн. Скорее всего, это приведет к существенной недозагрузке перерабатывающих мощностей внутри страны и, соответственно, остановке экспортоориентированных маслодобывающих предприятий уже в мае 2021 года.
Главный вектор, по которому сегодня движется отечественная масложировая отрасль Россия, задается ключевыми показателями федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Согласно обновленному паспорту документа, экспорт масложировой продукции к 2024 году должен составить 6,2 млрд $. Для достижения этой цели ежегодно вводятся новые производственные мощности: в 2020 году они составили рекордные 24,7 млн тонн. К 2021 году Масложировой союз России ожидает наращивание перерабатывающих мощностей до 26 млн тонн. Всего для выполнения показателей федерального проекта по экспорту нам необходимо нарастить мощности до 29,1 млн тонн.
При этом загрузка мощностей колеблется от 60 до 80% в разные периоды. Рентабельность производства масложировой продукции при таком уровне загрузки не превышает 5%.
В следующем году, по прогнозу Масложирового союза России, загрузка составит 72% при условии введения защитных мер для сохранения сырья внутри рынка. Именно поэтому российские переработчики забили тревогу, узнав, что Турция уже сейчас активно наращивает запасы масличных, в том числе за счет российского сырья.
Для сохранения сырья внутри страны Россия, как и многие другие страны, использует механизмы таможенного тарифного и нетарифного регулирования.
Особенно это актуально для зерновых и масличных культур. На фоне роста производственных мощностей и повышенного экспортного спроса необходимо компенсировать падение производства подсолнечника мерами по сдерживанию экспорта этих культур.
С 2001 года в России ставка на экспорт семян подсолнечника составляла 20%. Такая ставка действовала вплоть до 2012 года, что позволило восстановить перерабатывающую отрасль: за этот период были построены крупные перерабатывающие предприятия, сектор получил существенный приток инвестиций, возросло число рабочих мест, повысился интерес к выращиванию подсолнечника, расширились посевные площади под масличными.
В 2012 году Россия вступила в ВТО. Одним из условий организации стало снижение экспортных пошлин на масличные культуры. Постепенно ставка снизилась с 20% до 6,5% в 2016 году.
В 2020 году ставка на экспорт семян подсолнечника также составляла 6,5%, однако произошел стихийный массовый вывоз семечки, что заставило руководство Евразийской экономической комиссии ограничить экспорт, а после – ввести разрешительный порядок.
Особый режим вывоза продукции обусловлен повышенным спросом на мировом рынке и связан с формированием запасов иностранными партнерами для обеспечения продовольственной безопасности на фоне коронавируса.
Пошлина на экспорт подсолнечника призвана предотвратить массовый вывоз сырья и обеспечить достаточную загрузку переабатывающих мощностей.
Но ограничения на экспорт подсолнечника не позволят российским производителям масла удержать выпуск на уровне прошлого сезона, объем может сократиться на 10%, до 5,3 млн тонн. В условиях фиксированных отпускных цен на базовый вид масла компании могут стремиться компенсировать убытки за счет активного экспорта и производства более дорогих видов. У большинства переработчиков скопились крупные запасы подсолнечника, купленного по высоким ценам, а масло необходимо теперь продавать по искусственно заниженной стоимости.
По итогам текущего сезона (заканчивается в июне 2021 года) производство подсолнечного масла в России может сократиться примерно на 10%, до 5,3 млн тонн сезон к сезону.
Эксперты рынка предлагают использовать схему, когда объёмы экспорта для компаний-экспортеров, включённых в сводный перечень, согласовывались с гарантированными поставками масла на внутренний рынок.
Справочно:
Последствия ограничения цен на подсолнечное масло
Однако подобные рецепты «Советского союза» по ограничению цен редко являются эффективными.
Во-первых, ограничения на оптовые и розничные отпускные цены привели к тому, что небольшие торговые сети и магазины сталкиваются с недостаточностью поставок, т.к. производители или крупные оптовики готовы отпускать товар по фиксированной цене в ограниченном количестве, т.к. в первую очередь работают с крупными федеральными сетями.
Во-вторых, подсолнечное масло по фиксированной цене отпускается на условиях самовывоза, а расходы на логистику для небольших сетей и магазинов делают продажу масла по фиксированной цене не выгодной.
В-третьих, ограничения цен вызывают дополнительный спекулятивный спрос, т.к. появляются участники рынка, которые стремятся закупить масло по фиксированной цене с целью перепродажи после окончания срока действия соглашения.
В-четвертых, по фиксированной цене 110 руб за литр продают частенько только один сорт масла – рафинированное дезодорированное (строго тот сорт, который прописан в Постановлении правительства), тогда как на другие сорта цены могут быть выше.
В-пятых, цены на сорта масла, которые обычно были ниже 95 руб. за литр естественным образом подтянулись к «фиксированной» цене.
Цель ограничения отпускных цен понятна – это борьба с инфляцией, которая стала нарастать в РФ в конце 2020-2021 г., особенно продовольственная инфляция.
В то же время подобные меры выглядят в значительной мере «показушными». Несмотря на то, что соглашение об ограничении цен на подсолнечное масло подписали все крупнейшие торговые сети и производители, видится очевидным, что норму прибыли они получат за счет увеличения цен на другие группы продовольственных товаров.
Рост цен на продовольствие – это общемировая тенденция, усилившаяся в 2020 г. В соответствии с релизом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – «в январе 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 113,3 пункта, что на 4,7 пункта (4,3 процента) выше уровня декабря 2020 года, и, таким образом, этот показатель, рост которого продолжается восьмой месяц подряд, достиг самого высокого среднемесячного значения с июля 2014 года. Этот рост обусловлен в первую очередь значительным повышением индексов цен на сахар, зерновые и растительные масла. Что касается подсолнечного масла, то цены на него продолжали расти на фоне дальнейшего сокращения предложения на мировом уровне в результате резкого снижения урожая в сезоне 2020–2021 годов.
Таким образом, ограничения на цены, которые диктует рынок, как правило, малоэффективны. Такая политика приведет к постепенному росту дефицита товара и в конечном итоге вынудит Правительство вводить распределительную систему – когда строго ограниченное количество товара по фиксированной цене отпускается на одного человека в месяц/год. Новый «период талонов».
Более эффективными являются меры адресной государственной поддержки производителей, продающих социально-значимые товары по фиксированным ценам, или адресной поддержки малообеспеченных семей, которым компенсируется покупка продовольственных товаров по рыночным ценам. Т.к. очевидно, что подорожание того же подсолнечного масла со 110 до 130 руб., например, далеко не для всех является сколько-нибудь заметным ударом по бюджету.
В результате адресная поддержка способствовала бы конкуренции и рыночному ценообразованию, не ущемляла бы интересы производителей, но в то же время защищала бы малообеспеченные слои населения от сильного подорожания основных продовольственных товаров.