В последние несколько лет Россия собирает хорошие урожаи зерновых и масличных культур. Суммарно места для хранения зерна сейчас хватает, но высокотехнологичных современных элеваторов недостаточно. Наблюдается также дефицит зерносушилок. Строительство новых мощностей ведется, но его темпы недостаточны с учетом планов по дальнейшему увеличению производства зерна. При постройке нового элеватора стоит сосредоточиться на качестве и окупаемости. Государство оказывает значительную поддержку таким инвестпроектам. Зерновая мощь России: богатые урожаи и большие запасы По итогам 2022 г. валовой сбор зерна в России достиг рекордных 157,6 млн т. В следующем, 2023 г., производство зерна вновь оказалось существенно выше средних значений. Второй подряд урожайный год, наложившийся на большие переходящие запасы, создал высокую нагрузку на инфраструктуру хранения зерна. Мощности элеваторов и зернохранилищ в некоторых регионах оказались недостаточными для размещения такого объема продукции. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий (в весе после доработки) Источник: Росстат Запасы зерна в российских сельхозорганизациях обычно находятся на максимуме в сентябре, масличных культур в октябре. При этом значительная часть аграриев реализует зерно сразу после уборки. Запасы зерна у сельхозпроизводителей достигли рекордного уровня в конце сентября 2022 г. (45,914 млн т), масличных культур в октябре 2024 г. (7,905 млн т). У заготовителей и переработчиков запасы зерна достигли максимального уровня за всю историю в конце третьего квартала 2023 г. (20,517 млн т). Поэтому осенью 2023 г. наблюдались некоторые сложности с хранением урожая в некоторых регионах ЦФО, ПФО и СФО. Запасы зерна у сельхозпроизводителей, заготовителей и переработчиков В 2024 г. отрицательная динамика производства зерна сохранилась. Тренд на увеличение запасов, наблюдавшийся с января 2011 г., в ноябре 2024 г. сменился трендом на снижение, что уменьшило нагрузку на инфраструктуру. В текущем году урожай зерна будет выше прошлогоднего. По официальным оценкам, он составит 135 млн т, что приблизительно равно среднепятилетнему показателю. Прогноз Минсельхоза РФ для масличных культур на текущий год рекордные 32,5 млн т. Запасы зерна в российских сельхозорганизациях обычно опускаются до минимума к концу мая, масличных культур к концу июля. В конце мая текущего года запасы зерна в сельхозорганизациях были ниже, чем в прошлом году, но выше среднего уровня. Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях на конец мая Если прогнозы урожая оправдаются, объем зерна и масличных культур в текущем году будет больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2023 г., когда наблюдался дефицит мощностей. Испытание объемом: выдержит ли инфраструктура хранения новый урожай? Емкости для хранения зерна в России сейчас составляют 100-120 млн т, т.е. суммарно места для хранения хватает, считает Юрий Гридчин, начальник отдела маркетинга, комплектации и сбыта Корпорации СКЭСС . Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка оценивает текущие элеваторные мощности хранения зерновых и масличных в 173 млн т. Из них зерносклады СХТП 96 млн т, КХП и элеваторы 48 млн т, перерабатывающие предприятия 22 млн т, специализированные мощности (масличные культуры) 7 млн т. Но помимо объема, важно также качество существующих хранилищ. Современные зернохранилища в суммарной мощности составляют всего 30-40%, остальной объем занимают бетонные элеваторы и напольные склады и пр., уточняет Юрий Гридчин. Данная ситуация возникла в связи с тем, что в советские годы строили много бетонных элеваторов, но после распада СССР многие бетонные элеваторы пришли в негодность, многие сельхозтоваропроизводители их не модернизируют и не эксплуатируют, т.к. модернизировать бетонные элеваторы слишком дорого. Соответственно сельхозтоваропроизводители стали уделять больше внимания складам, напольному хранению и пр. Какие-то существующие мощности невозможно использовать в полном объеме из-за технологических или логистических ограничений, неэффективного управления и других причин. Ежегодно часть мощностей уходит из эксплуатации в силу ветшания. Из-за отсутствия высокотехнологичных современных элеваторных комплексов, аграриям приходится размещать свой урожай в складах и под навесами. Отсюда ухудшение качества зерна и потери зерновой массы. Сейчас на этапе хранения теряется около 10% урожая зерна. Это составляет примерно 10-12 млн т ежегодно. Потери происходят как из-за недостатка современных мощностей для хранения, так и из-за проблем с транспортировкой и перегрузкой зерна. Поэтому неудивительно, что в потерях продовольствия зерно и зернопродукты находятся далеко не на последнем месте: из 41% продовольственных потерь 19% это зерно и зернопродукты. Соответственно, на сегодняшний день есть потребность в строительстве высокотехнологичных элеваторов, способных принять, переработать и сохранить урожай, уверен Юрий Гридчин. Такие проекты в России уже реализуются. Например, в текущем году в Башкортостане открыли элеватор на 122 тыс. т зерна, в Рязанской области на 30 тыс. т. Также запущены два зернохранилища в Тульской области , расширены мощности по хранению в Ульяновской области и др. В 2025 году планируется завершить инвестиционные проекты по увеличению мощностей в Волгоградской области , по строительству зернового терминала в Орловской области . До конца 2026 года будут завершены проекты по расширению элеваторных мощностей в Московской области , Бугульминском районе Татарстана , Омской области . Идет подготовка к строительству элеватора в Черемшанском районе Татарстана . В 2023 году СКЭСС , один из крупнейших российских производителей оборудования для послеуборочного хранения зерна, суммарно выпустила 300 тыс. т всех емкостей в год , сказал Юрий Гридчин. В 2024 году мы выпустили суммарно 400 тыс. т, но к сожалению, это не решает дефицит емкостного хранения в стране. Наш план на 2025 год выйти на 500 тыс. т в год суммарного хранения , добавил он. Введено в действие мощностей в России в целом за год Источник: Росстат Увеличению числа инвестиционных проектов по строительству новых мощностей мешает несколько факторов. Во-первых, в последние несколько лет доходность сельхозтоваропроизводителей снизилась. Во-вторых, собственникам сейчас невыгодно хранить урожай, поскольку, во второй половине сезона экспорт зерна ограничен квотой и цены на зерно находятся под давлением. В-третьих, реализация инвестпроектов становится экономически невыгодной из-за высокой ключевой ставки . Согласно Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года, принятой в 2019 г., к 2035 г. мощности единовременного хранения зерновых и зернобобовых культур должны вырасти до 167,4 млн т, в т.ч силосных до 108,2 млн т. В 2018 г. суммарные мощности хранения зерна составляли 156,9 млн т, в т.ч. силосные 89 млн т, напольные 68 млн т. Валовой сбор к 2035 году планировалось увеличить до 140 млн т, поэтому профицит мощностей достигнет 25,3 млн т. Но затем план по производству зерна было повышен до 170 млн т к 2030 году. Значительное увеличение урожая требует более активного строительства новых элеваторных мощностей. По расчетам Россельхозбанка, реализация этого плана потребует 20 млн т дополнительных мощностей . В сухом остатке: сельхозпроизводителям не хватает зерносушилок Собранное зерно обычно имеет высокую влажность, поэтому перед закладкой на хранение его необходимо досушивать. Российским производителям зерна не хватает качественного оборудования для его сушки и очистки, причем дефицит только усиливается, считает Михаил Ржанов, представитель зерносушильного оборудования STRAHL в России. Рост потребности в зерносушилках связан с изменением структуры производства зерна. Снижение мировых цен на пшеницу вместе с сохраняющимися санкционными препятствиями вынуждает российских аграриев переходить на более маржинальные культуры, в первую очередь, подсолнечник. А это та культура, которую необходимо сушить всегда, вне зависимости от погоды. Так что потребность в сушке масличных лишь растет, утверждает Михаил Ржанов. Параллельно многие старые зерносушилки активно выбывают из строя ведь многим по 30-40 лет, и их просто необходимо менять. Добавьте к этому привычку многих хозяйств в южных регионах надеяться на погоду и не торопиться с модернизацией парка. В условиях засухи это оправданно, но сухая погода бывает не каждый год, особенно в уборочную страду. Потери от внезапных дождей могут быть очень существенными, и фермеры об этом всё чаще задумываются. Отдельно хочется сказать про регионы Черноземья, Урала и Сибири. Там вопрос дефицита стоит особенно остро. В этих климатических зонах чтобы сохранить урожай сушить приходится все: и пшеницу, и ячмень, чтобы сохранить урожай , сказал он. В текущем году в ряде регионов новый урожай имел повышенную влажность. В августе и в начале сентября переувлажнение наблюдалось в Башкортостане , Мордовии , Татарстане , Удмуртии , Новосибирской области , Калининградской области , Красноярском крае , Курганской области , Омской области , Томской области , Хакасии и др. регионах. Дефицит зерносушилок носит скорее качественный характер не хватает современных, мощных и эффективных решений. Особенно велика потребность в высокопроизводительных сушилках, способных подработать 100 тонн в час и больше. В России их пока массово не производят, выручает импортное оборудование , сказал Михаил Ржанов. Дешевле не значит выгоднее: как построить зернохранилище, которое окупится? Строительство элеватора капиталоёмкий процесс, сопряженный с решением множества задач. По расчетам Корпорации СКЭСС , в среднем, стоимость строительства элеватора составляет 20 000 - 30 000 руб. за тонну хранения, в зависимости от региона строительства и удаленности от производства. Срок окупаемости элеватора в составе перерабатывающих производств соответствует сроку окупаемости самого данного производства, то есть 5-7 лет, портовых терминалов 2-4 года. Дать единую цифру стоимости строительства элеватора невозможно разброс слишком велик, и советская эпоха типовых проектов давно прошла. Сегодня каждый элеватор это индивидуальный проект. Небольшой комплекс на 10-15 тысяч тонн с использованием более дешевых напольных технологий хранения может обойтись в 150-200 млн рублей. Крупный современный элеватор на 100+ тысяч тонн с силосным хранилищем, высокой степенью автоматизации и мощной сушилкой будет стоить уже от 2 млрд рублей и выше, сказал Михаил Ржанов, представитель зерносушильного оборудования STRAHL в России. Но я бы советовал начинать не с цены, а с просчета экономической эффективности. Если оборудование приносит прибыль, то и миллиард вложить не жалко. В текущих условиях аграрии активно ищут возможности сэкономить на капитальном строительстве, и напольное хранение популярный тренд. Однако тут есть и риски такая технология несет большую вероятность порчи и меньшую операционную гибкость . Гораздо важнее считать стоимость владения, а не цену оборудования. На примере сушилок, которые мне ближе, современная энергосберегающая модель позволяет сэкономить в год до 35% затрат на сушку. Для хозяйства с валовым сбором от 50 тысяч тонн это миллионы рублей. Кроме того, сам процесс сушки экономит маржу фермера. Просушенное зерно можно спокойно хранить долгий срок, что позволяет продать урожай на пике цены, не боясь его порчи. Экономия 1000 рублей с тонны пшеницы это уже 1 миллион чистой прибыли с 1000 тонн проданного зерна. Так что стоит сосредоточиться на качестве и окупаемости. Ведь элеватор это капитальное вложение, которое будет эксплуатироваться не один десяток лет. Частые поломки и связанные с ними простои в работе и ремонты это прямые убытки, которые сведут на нет всю экономию от дешевого оборудования , объяснил Михаил Ржанов. В настоящий момент практически все элеваторное оборудование производится в России. Европейские, канадские, американские производители силосов и элеваторного оборудования ушли с рынка, а российских производителей высококачественного элеваторного оборудования не так уж много. Теперь все производители играют на рынке на равных условиях, считает Юрий Гридчин, начальник отдела маркетинга, комплектации и сбыта Корпорации СКЭСС . Клиент сейчас стал более компетентен: Я плачу деньги. Я должен получить качественное оборудование, которое будет работать, и мне не придётся его постоянно ремонтировать, обновлять и что-то делать в течении нескольких лет . На стадии выбора оборудования клиент не ограничивается просмотром буклета, каталога или информации на сайте. Он мониторит разных производителей, может посетить уже построенные объекты, изучает само производство, сравнивает по цене и качеству с разными компаниями, представленными на рынке. В связи с этим можно выделить первое, на что обращает внимание клиент при выборе оборудования это повышение качества, в том числе качество исполнения, энергоэффективность оборудования. Поэтому и к нам, как к производителям появились дополнительные требования: энергоэффективные мотор-редукторы, повышенные сервис-факторы, клиент хочет и готов вкладываться в качественное оборудование, качественные комплектующие, изготовленные на высокотехнологичном производстве, которые позволяют продлить срок службы оборудования. Второе на что обращает внимание клиент срок эксплуатации оборудования. Ну, и третье - оценка затрат, которые повлечёт за собой процесс эксплуатации оборудования. Клиент всегда считает, потому что любые расходы это его деньги , сказал Юрий Гридчин. Мы считаем, что наилучший результат дает использование высококачественного оборудования, имеющего адекватную стоимость. С этой точки зрения современное оборудование, выпускаемое Корпорацией СКЭСС, имеет ряд важных преимуществ. Это, в первую очередь, применяемые высококачественные материалы, а также конкурентная цена, длительный срок эксплуатации и гарантийный период. Для изготовления наших силосов мы используем инновационную сталь китайского производства с цинк-алюминиево-магниевым покрытием высокой коррозионной стойкости, которое обеспечивает лучший уровень защиты поверхности и обрезных кромок даже в самых неблагоприятных условиях. Гарантия на такую сталь 30 лет. Специалисты проектного института СКЭСС всегда рассчитывают конструкции силосов исходя из снегового и ветрового районов предполагаемого места строительства элеваторного комплекса , добавил он. С учетом высокой стоимости элеваторов государство оказывает заметную поддержку проектам по строительству новых мощностей. В частности, эта поддержка осуществляется в рамках Федерального проекта Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе , который реализуется с 1 января 2022 г. В 2023 г. по направлению Подработка, хранение, перевалка зерновых и масличных культур данного Федерального проекта было просубсидировано 5 инвестиционных кредитов на общую сумму кредитных средств 570 млн рублей, размер выплаченных субсидий по которым составил 7,6 млн руб. В 2024 г. субсидии по этому направлению получили уже 74 организации, общая сумма субсидий превысила 200 млн рублей. Суммарный объем льготного кредитования строительства и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур в 2024 году превысил 3,2 млрд рублей.
