Мировые банки усиленно скупают золото. Способно ли золото подорвать доллар в мировых финансах. За и Против

2,1K прочитали

Тема использования американской администрацией доллара, как инструмента политического влияния, не сходит с повестки дня. Ведь большинство антироссийских санкций как раз и опирается на доминирование доллара в мировой финансовой системе.

Многие развивающиеся страны крепко задумались об этом экономическом оружии в руках одной страны и начали строить свои "оборонительные рубежи", для ограждения собственной финансовой системы.

Страны БРИКС приступили к обсуждению создания международной валюты, которая позволила бы ограничить влияние доллара в мировых финансах. Вопрос этот не быстрый и вряд-ли будет простым в своем решении.

Другой исторической перспективой в мировых расчетах является золото или золотой стандарт. Когда США запускали своб валюту в "мировое плавание", то гарантировали свободный обмен доллара на золото. И до поры до времени так и было, пока ФРанция не решила обменивать заморские "фантики" на золотые слитки.

В 1965-м, на встрече с президентом США Линдоном Джонсоном, он сообщил, что намерен обменять 1.5 миллиарда бумажных долларов на золото по официальному курсу: 35 долларов за унцию. Джонсону доложили, что французский корабль, груженный «зелеными фантиками», находится в нью-йоркском порту, а в аэропорту приземлился французский самолет с таким же «багажом».

США решили положить этому конец и в 1971 году Президент Никсон заявил, что золотой эквивалент доллара отменяется отныне и навсегда. Тем не менее, французам удалось вытащить из золотого хранилища США Форт-Нокс порядка 3 тыс. тонн золота в свои закрома.

Сейчас цена на золото вблизи максимальных исторических значений - выше 2 тыс. долл. за унцию.

Это все говорит о высоком спросе на золото в т.ч. и со стороны мировых центральных банков. В целом центральные банки скупают золото сотнями тонн в квартал. При том, что общая годовая добыча золота в мире составляет порядка 3 тыс. тонн. Таким образом на ЦБ приходится порядка 30-40% процентов потребляемого золота в мире.

Обратите внимание на Польшу, которая стоит второй после Китая по покупке золота.

Опять немного вернусь в предысторию. После того, как США объявили об отказе от золотого стандарта доллара они объявили о создании "нефтедоллара". США договорились с саудитами, что последние будут продавать свою нефть за доллары. Именно появление "нефтедоллара" поддержало его мировую гегемонию после отказа от золотого стандарта.

Но что мешает внедрить оценку той же нефти в золотом эквиваленте?

Стратег Credit Suisse Золтан Пожар рассчитал, что определение цены нефти в соотношении 2 барр. за 1 г. способно увеличить стоимость золота в 2 раза.

И это не шутки диванного эксперта.

Пока саудиты договорились с Китаем, что будут торговать с ним нефтью за юани. Т.е. в прочности "нефтедоллара" уже возникла зияющая брешь. Введение золотого нефтяного стандарта способно сильно усугубить эту ситуацию.

США и ЕС сократили свои золотые запасы и возможности. Добыча золота в США упала в 2 раза за последние годы. Многие европейские страны вообще хранят свои золотые резервы в США. Может там уже вместо слитков лежат покрашенные вольфрамовые чушки? Все может быть.

Сейчас в 5-ке основных стран по золотым запасам нет стран ЕС и США:

Сейчас 5-ка лидеров по запасам золота выглядит так:

1. Китай
2. Япония
3. Швейцария
4. Индия
5. Россия

Швейцария не входит в ЕС, а США только на 6-м месте.

Почему же весь остальной мир не стремиться переходить на золотой стандарт или эквивалент?

У золота есть один очевидный минус - он не является рынком капитала, в отличие от доллара. Именно долларовый рынок капитала позволяет доллару чувствовать себя достаточно уверенно. А этот рынок базируется в т.ч. на доминировании глобальных американских банков. И за этим в США пристально следят.

Вспомните 90-е годы. Они не только в России были "лихие". К начал у90-х годов японские банки заняли доминирующее положение в мире, а японская экономика быстро догоняла американскую по объему. Но, в стране восходящего солнца случился финансовый кризис и страна на десятилетия застряла в "застое" с нулевым ростом и ставками.

А на мировую финансовую авансцену опять вышли американские гиганты, которые сейчас и формируют рынок капитала. Это не только банки, но и фонды, например Black Rock с активами в 10 трлн. долл. Это в 2 раза больше чем доходы бюджета США за год.

Что делать с гегемонией доллара?

Пошатнуть доллар может только новая валюта, которая будет обеспечена в т.ч. рынком капитала. Китайский юань вряд-ли сможет сделать это в одиночку. Скорее страны БРИКС договорятся о некой единой валюте и начнут постепенно расширять горизонты и объем ее присутствия. Но на все-это уйдут годы и десятилетия. Хотя по историческим меркам это совсем не много.