Газпром разместил евробонды, международный спрос на которые превысил 60%
Выпуск стал крупнейшим среди иностранных эмитентов номинированным в швейцарских франках с начала 2021 г.
Москва, 25 июн - ИА Neftegaz.RU. Газпром разместил еврооблигации объемом 500 млн швейцарских франков по ставке купона 1,54% на 6-летний срок.
Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка, выступившего соорганизатором размещения.
Международный спрос на ценные бумаги превысил 60% общего объема размещения. По типу инвесторов в выпуске участвовали банки и частные банки (около 70%), управляющие и страховые компании (около 30%).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JP Morgan, Credit Suisse и UBS Investment Bank.
Тезисно:
планируется листинг на бирже SIX;
формат выпуска - Reg S;
ожидаемые рейтинги выпуска - Baa2/BBB/BBB- (M/F/S&P)
В преддверии ожидаемого роста ставок на международных рынках капитала Газпром смог привлечь долг с низкой стоимостью финансирования на швейцарском рынке, считают в компании.
Сделка позволила обеспечить эффективное ценообразование с точки зрения как финальной ставки купона, так и спреда к мид-свопам, который составил 182,75 б. п.
Участие в выпуске приняли инвесторы из Швейцарии, России, Великобритании и стран континентальной Европы.
Книга заявок с первоначальным ценовым диапазоном 1,55 - 1,75% была открыта 23 июня 2021 г. При этом на швейцарский рынок долга компания вышла впервые с февраля 2018 г.
Напомним, что рекордным был выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро по ставке купона 1,50%.