Без шуток – рынок обновил двухлетний максимум
С понедельника, 1 апреля, российский фондовый рынок решил начать новую жизнь без падений. «Медведи» повержены навсегда, отныне наш рынок будет только «бычьим» (ну почти))) На радостях индекс МосБиржи обновил двухлетний максимум на отметке 3367,34 пункта, но к закрытию все же маленько скорректировался, финишировав на 3363,29 пункта (+0,92%), РТС подрос на 0,96% - до 1147,83 пункта.
В какой-то степени на динамику рынка влияют финансовые отчеты компаний, новости о редомициляции компаний, надежды на щедрые дивиденды от ряда эмитентов. Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин поручил Банку России и правительству довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году.
Позитивные настроения сохраняются и в динамике «черного золота», котировки которого торгуются на годовых максимумах – вечером фьючерс на Brent оценивается в $87,57 за баррель (+0,7%), Light - по $83,98 (+0,59%). Уже в среду, 3 апреля, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Впрочем каких-либо сюрпризов эксперты не ждут. Считается, что пока что в ближайшей перспективе дисбаланс на рынке нефти в пользу спроса сохранится.
Рубль в начале новой недели и месяца, несмотря на потерю поддержки налогового периода, «держит оборону». К закрытию торгов на валютной сессии Мосбиржи доллар ослабел на 0,36% - до 92,14 рубля, евро снизился на 0,55% - до 99,1 рубля, юань окреп на 0,11 - до 12,68 рубля. Поддержку российской валюте оказывает ЦБ РФ – как стало известно из опубликованного сегодня протокола с последнего заседания, регулятор может держать ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, более того возможность повышения ставки пока не сбрасывается со счетов. Между тем, резкое увеличение ключевой ставки в 2014 году спровоцировало снижение на рынке облигаций. Сейчас на рынке сложилась похожая ситуация — в 2023 году ключевая ставка увеличилась до 16%, что стало причиной снижения котировок ряда ОФЗ. Узнайте, какие ОФЗ, по мнению аналитиков «Финама», могут стать бенефициарами снижения ключевой ставки.
В среду Минфин должен анонсировать месячные объемы операций с валютой по бюджетному правилу – не исключено, что значимое изменение может повлиять на курс, но в целом эксперты полагают, что в более долгосрочной перспективе этот фактор нейтрален для рубля. По мнению аналитиков в ближайшие дни курс продолжит торговаться вблизи 92-94 рублей за доллар.
Большинство ликвидных бумаг завершили торги на «зеленой территории».
Фаворитами дня стали акции «Аэрофлота» (+6,2%). Эксперты ждут заметного улучшения финпоказателей компании, поскольку с начала года заметно выросли тарифы на перелеты в экономклассе, только в январе рост составил 34-42% в годовом выражении, также компания фиксирует рост пассажиропотока.
Значительно лучше рынка торговались акции «Глобалтранса» (+6,29%), «Системы» (+6,18%), «ФиксПрайса» (+5,65%), «РуссНефти» (+5,39%), «Сургутнефтегаза» (ао +5,19%), «Черкизово» (+4,36%). Бумаги последней компании растут в ожидании закрытия дивидендного реестра 7 апреля с выплатами 205,38 рубля на бумагу.
А вот расписки «Глобалтранс» растут перед публикацией 8 апреля операционных и финансовых результатов по МСФО за весь 2023 год, которые, скорее всего, будут неплохими.
Из прочих позитивных историй дня можно отметить публикацию отчетности за 2023 год по МСФО MD Medical Group (+2,9%), которая сообщила о росте EBITDA на 16,3% г/г до 9,2 млрд рублей, и увеличении чистой прибыли на 65,8% до 7,8 млрд руб. Кроме того, совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, до тех пор пока редомициляция не завершена. Однако после ее завершения, по словам менеджмента, компания готова вернуться к дивидендам.
Совет директоров «Роснефти» (+0,65%) 1 апреля одобрил возобновление программы по покупке акций и продлил ее до конца 2026 года. Объем программы составит не более 102,6 млрд рублей.
Аутсайдером дня закономерно стали акции Х5 на сообщении Мосбиржи о том, что с 5 апреля торги бумагами будут приостановлены. Это связано с началом процесса принудительной редомициляции X5. Ранее Минпромторг РФ уведомил X5 Retail Group N.V., что подал в Арбитражный суд Москвы заявление о приостановке корпоративных прав нидерландской компании в отношении ее российской дочерней структуры ООО «Корпоративный центр Икс 5». Подробнее о том, что происходит и мнения экспертов о перспективах бумаг эмитента можно почитать в статье «X5 готовится к принудительной редомициляции. Чем рискуют инвесторы?».
Среди бумаг, подвергшихся атакам «медведей» были в понедельник акции ПИКа (-1,36%), ЮМГ(-0,95%), НЛМК (-0,87%), «Северстали» (-0,84%), «Яндекса» (-0,4%), «Норникеля» (-0,37%).
Глобальные рынки в начале недели демонстрируют нейтральную динамику. Европейские биржи сегодня закрыты по случаю пасхальных праздников. Азиатские биржи начали неделю преимущественно с роста. А вот американский рынок в моменте торгуется в «красном секторе». Сегодня за океаном были опубликованы данные по деловой активности. По оценке ISM, индекс деловой активности в производственном секторе в марте вырос до 50,3 пункта, что стало максимальной отметкой с октября 2022 года. Из важной статистики на новой неделе инвесторы будут следить за данными по рынку труда в пятницу.