Российский рынок прервал девятидневное ралли
Российский фондовый рынок в пятницу, 5 апреля, прервал девятидневное ралли, несмотря на пробой нефтяными ценами отметки $91 за баррель Brent на фоне вновь обострившихся рисков геополитического напряжения на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранским дипломатическим объектам в Сирии.
Индекс МосБиржи сегодня отступил от взятой накануне психологически важной отметки 3400 пунктов, но эксперты отмечают, что позитивный тренд пока не отменен, и после коррекции есть шансы на продолжение умеренного поступательного движения в отсутствие геополитических шоков. В частности, Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал", считает, что при сдержанном сценарии Индекс МосБиржи ненадолго опустится чуть ниже 3400 пунктов, после чего вернется к росту с ближайшими целями движения 3455 и 3500 пунктов. «В целом перспективы российского фондового рынка на ближайшую неделю в условиях дивидендного сезона остаются позитивными, в то время как росту долларового РТС может помешать потенциальное ослабление рубля», - отмечает эксперт.
В 13:55 мск рублевый индикатор теряет 0,6% и торгуется на 3387,47 пункта, РТС проваливается в минус на 0,74% - до 1155,19 пункта.
Тем временем среди ликвидных бумаг, входящих в индекс МосБиржи, перевес «медведей» не очевиден, в этом секторе наблюдается практически паритет сил.
Однако существенную просадку демонстрируют недавние лидеры роста: акции «Полюса» (-1,69%), «РУСАЛа» (-1,23%), Эн+ (-1,1%), ВК (-1,1%). Также снижаются бумаги ММК (-1,07%), «НОВАТЭКа» (1,05%), «Системы» (-0,85%).
Акции золотодобывающих компаний («Южуралзолото» - на 2,69%, “Лензолото” - на 1,04%) сегодня негативно реагируют на сообщения о том, что Госдума предложила ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 года в размере 78 тысяч рублей за килограмм, о чем заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Само золото в моменте растет в цене, прибавляя 0,7% - до $2312 за унцию.
Среди низколиквидных бумаг сильное падение котировок отмечено в акциях «Черкизово» (-5,03%) на фоне прохождения дивидендной отсечки. Доходность выплат составила 3,7%.
Зарабатывайте с профессионалами с помощью сервиса «Финам Автоследование». На сервисе Comon.ru от «Финама» сотни стратегий с разной доходностью, списком торгуемых инструментов и риском. Мы отобрали для вас избранные стратегии автоследования, которые показывают результат длительный период.
Значительно лучше рынка торгуются в пятницу расписки «ФинсПрайса» (+1,46%), акции «Сургутнефтегаза» (+1,27%), «Полиметалла» (+1,11%), «МосБиржи» (+1,01%), «Яндекса» (+0,83%), «Газпрома» (+0,63%), «Аэрофлота» (+0,52%).
Подрастают и бумаги «Сбера» (ап +0,45%, ао +0,4%).
С сегодняшнего дня торги расписками Х5 на Мосбирже приостановлены из-за редомициляции.
Стало известно, что ценовой диапазон IPO “Займера” установлен от 235 до 270 рублей за акцию. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Сообщается, что единственный акционер «Займера» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 5 апреля, и завершится 11 апреля 2024 года. Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов акциями ожидается 12 апреля.
Тем временем нефть продолжает торговаться на годовых максимумах в моменте фьючерс на Brent оценивается в $91,02 за баррель, Light торгуется на $86,76. Накал страстей в ближневосточном регионе нешуточный. Однако эксперты оценивают прямое военное столкновение Израиля и Ирана как маловероятное событие. По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, если Тегеран будет втянут в прямую военную конфронтацию с Израилем, то под угрозой может оказаться не только экспорт нефти из Ирана (2 млнбарр. в сутки), но и поставки через Ормузский пролив из таких стран, как Ирак, Кувейт и др. А это как минимум 20 млн барр в сутки. «Такой риск маловероятен, но его нельзя исключать полностью. Поэтому рынки вполне разумно закладывают в цену нефти некую вероятность значительных перебоев в поставках. Однако если напряженность спадет, то, на наш взгляд, стоимость нефти опустится ниже $80 за баррель. Таким образом, мы считаем, что акции российских нефтяных компаний сегодня могут получить поддержку. Впрочем, она вряд ли будет пропорциональна росту нефтяных котировок», - комментирует эксперт.
Рубль слегка слабеет к основным валютам, но все же пока остается устойчивым. В моменте доллар на валютной сессии Мосбиржи дорожает на 0,12% - до 92,35 рубля, евро дешевеет на 0,12% - до 100,03 рубля, а юань в плюсе на 0,25% - до 12,75 рубля.
По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонова, С 18 марта наблюдается затихание амплитуды колебаний пары доллар-рубль, а на дневном графике вырисовывается фигура «треугольник». «Выход из нее обещает быть на следующей неделе, но пока трудно сказать, в какую сторону», говорит эксперт.
В свою очередь, экономист, автор ТГ-канала MMI Евгений Суворов считает, что давление на рубль в ближайшее время может усилиться. «Общий объём продаж валюты Центробанком (с учетом зеркалирования всех операций ФНБ) сократится с 5 апреля c 7.1 до 0.6 млрд руб в день. Интересно посмотреть, как отреагирует на это рубль. Мы опасаемся, что давление на него может усилиться. Но апогея это давление достигнет летом, когда счет текущих операций в силу сезонности схлопывается зачастую до нуля», -комментирует ситуацию эксперт.
На глобальных фондовых рынках настроения в конце недели коррекционные из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Одно из максимальных дневных увеличений показал "индекс страха" VIX. Азиатские биржи завершили торги снижением. Европейские индексы торгуются в слабом минусе.
Фьючерсы на ведущие индексы США также слегка снижаются перед началом торгов. Сегодня в США ожидается публикация блока данных по рынку труда за прошлый месяц. Консенсус в отношении числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства предполагает результат 205 тыс. против 275 тыс. месяцем ранее при снижении безработицы с 3,9% до 3,8%. А также в пятницу предстоят выступления нескольких представителей ФРС, которые как ожидается, могут содержать «ястребиные» комментарии, поскольку негативный баланс рисков, установившийся после публикации данных по производственному индексу ISM, сохраняется.