В России к 2023 году появится архитектура ESG
Для России ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление, стандарты деятельности компаний, обеспечивающие устойчивое развитие – «Профиль») становится элементом конкуренции со странами Запада. В российской экономике достаточно много «коричневых», считающихся неэкологичными, компаний. Это объективно создает сложности для перехода к «зеленому» финансированию, одновременно открывая большие потенциальные возможности в этой сфере.
Правительство России планирует в 2022-23 годах создать плацдарм для рывка экономики в направлении EGS. Именно эта повестка оказалась особенно востребованной на проходящем в РАНХиГС Гайдаровском форуме.
На сессии «ESG-повестка: роль финансовых институтов» заместитель министра экономического развития России Илья Торосов обозначил главную задачу правительства страны в этом направлении. Власти должны создать архитектуру ESG и необходимые возможности. «Мы активно работали весь прошлый год, реально тяжёлая работа идёт в этом направлении. И в этом году всё должны завершить», – рассказал Торосов.
Модератором сессии выступил председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский. В дискуссии участвовали замминистра экономического развития России Илья Торосов, первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева, первый зампред, член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, зампред правления «Газпромбанка» Елена Борисенко.
ESG может из механизма сдерживания превратиться в конкурентное преимущество. «Национальной экономике и национальному бизнесу необходимо как можно быстрее адаптироваться к требованиям ESG-повестки», – подчеркнул Лащевский.
Энергетический переход связан не только с большими возможностями, но и с потенциальными рисками, в том числе климатическими, предупредила Юдаева. В будущем они будут только нарастать. Первый зампред Центробанка считает необходимым стимулировать банки и другие финансовые организации оценивать климатические риски, включать их в свои стратегии, риск-менеджмент и корпоративное управление. «Коричневые» компании, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, можно стимулировать к трансформации «путем финансирования финансово-устойчивых «зеленых» проектов».
Ведущие российские банки уже разрабатывают методические документы по тематике ESG. Новые программы «зеленого» финансирования должны стимулировать российские компании переходить на «новые рельсы» экологически чистой экономики.
Российская экономика может остаться в выигрыше от ESG-трансформации. «Потенциал наших климатических проектов, потенциал технологической трансформации в контексте ESG может быть огромен. При правильном подходе и мир в целом, и российская экономика выигрывают», – считает Борисенко. Такое преобразование повысит качество жизни россиян. Модернизация вредных производств улучшит экологическую ситуацию в городах, и российские предприятия будут производить более качественную продукцию.
Спрос на ESG-инструменты у инвесторов уже превышает предложение на рынке, рассказал Мирошниченко. Это дает возможность разработать новые инструменты российской таксономии. ВЭБ.РФ уже создал первую версию социальной таксономии, она доступна для обсуждения. «Мы, говоря о том, какие еще можем разработать разделы таксономии, отвечаем на вопрос такой – что сейчас хотят инвесторы, во что они готовы вкладывать деньги, и, соответственно, при помощи таксономии как можно лучше помочь продавать выпущенные российскими эмитентами облигации инвесторам, в том числе, международным», – объяснил первый зампред ВЭБ.РФ