Рецессия и рост ставок в экономике США сыграли против нефти и доллара

Нефть и золото остаются под давлением роста доллара, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня». Американская валюта выросла на волне повышения ставки ФРС до двадцатилетних максимумов, что ударило по позициям всех аналогов за исключением российского рубля.

Цены на нефть во вторник, 27 сентября 2022 года, выросли на 2%, до 85,50 доллара за баррель.

Против нефти играют продолжающийся рост доллара, который является следствием подъема ставки ФРС, и ожидания того, что регулятор США будет повышать ставку вместе с остальными крупнейшими мировыми центробанками.

Борьба с инфляцией путем повышения ставок ведущими регуляторами вызывает опасения по перспективам глобального спроса на нефть.

Вышли официальные данные по запасам от Института нефти США: запасы черного золота в американской экономике выросли на 4,2 млн баррелей, бензина – снизились примерно на 1 млн баррелей, а дистиллятов – увеличились на 440 тысяч баррелей.

Сведения говорят о том, что спрос сегодня слабый, поэтому запасы растут.

Позитивом для рынка являются новости из Мексиканского залива, где в настоящее время бушует ураган, а американские нефтяные компании Chevron и BP эвакуируют сотрудников с добычных станций, расположенных на региональном шельфе.

Непогода в США стоила нефтяному рынку 190 тысяч баррелей добычи в сутки, или 11% от объема местной добычи.

Продолжаются переговоры между странами ЕС по потолку цен на российскую нефть, в случае его введения в Европе возникнут проблемы с импортом сырья. Москва не раз заявляла, что не согласится с механизмом предельных цен.

Однако пока европейцы потолок не согласовали, зато на очередном заседании ОПЕК+, которое состоится 5 октября 2022 года, стороны могут снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки, и это точно сыграет в пользу котировок.

Нефть остается в диапазоне от 80 до 90 долларов за баррель, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

Рынок следит за дискуссией в ЕС по потолку цен и ждет данных по запасам от минэнерго США.

Золото вчера выросло на 0,4%, до 1629 долларов за тройскую унцию.

Желтый металл находится на годовых минимумах, и в целом тренд направлен в сторону снижения. Против золота играет сильный доллар, который вновь обновил двадцатилетний максимум по индексу DXY, добравшись до 114,6 пункта.

Доходность десятилетних гособлигаций США поднялась до 4%, и все это давит на рынок золота, причем ситуация продолжит развиваться в негативном ключе.

Представители ФРС сообщили, что ставка в течение 2022 года будет снова повышена и превысит 4%, также был обновлен прогноз регулятора по американскому ВВП, который якобы вырастет в текущем году на 0,2%.

ФРС не справляется с инфляционным давлением, поэтому экономика США попадет в рецессию. Сегодня она находится в нормальном состоянии, что подтверждают высокие продажи на рынке жилья (685 тысяч сделок), и это мотивирует американские финансовые власти дальше повышать базовую ставку.

Участники рынка ждут окончательных данных по ВВП США за второй квартал, а пока золото находится в актуальном диапазоне от 1550 до 1680 долларов за тройскую унцию, утверждают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

Рубль вчера изменился незначительно: курс снизился до 58,50 единицы за доллар.

Укрепление доллара к мировым валютам не сказалось на позициях рубля. Связано это с тем, что рынок опасается новых санкций вследствие референдумов на освобожденных территориях и их вероятного вступления в состав России.

Евросоюз и США неделю угрожают нам восьмым пакетом санкций, куда могут войти рестрикции против Национального клирингового центра. Такая ситуация мотивирует крупные компании избавляться от доллара, чтобы не потерять валютные активы.

Можно охарактеризовать данные события продолжением дедолларизации экономики РФ.

Некоторое воздействие на рынок оказывает непростая ситуация на «Северных потоках».

Газопроводы не работали, но теперь их нельзя будет запустить без сложного и дорогостоящего ремонта, а это означает минимизацию отечественного экспорта.

На данный фактор может также повлиять потолок цен на российскую нефть.

Рубль в такой ситуации остается в диапазоне от 55 до 65 единиц за доллар, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.