Банковские коллапсы и новая ставка ФРС: что ожидает рынки нефти, золота и рубля на этой неделе?

Нефть и рубль усилились после потери позиций на прошлой неделе, а золото упало на ожиданиях нового размера ставки ФРС. Дальнейшие события зависят от перипетий банковского кризиса и американской денежной политики, отмечают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Цены на нефть выросли на 1,5%, до 73,70 доллара за баррель.

Рынок остается сверхволатильным: вчера котировки в моменте падали до 70 долларов за баррель — минимума с 2021 года.

Смягчение банковского кризиса на Западе помогло рынку: в США решается вопрос о поглощении обанкротившихся банков, а в Европе проблемы Credit Suisse купированы за счет продажи этой кредитной организации UBS.

Однако, по оценкам экономистов, почти 200 американских банков обладают схожими проблемами, что и Silicon Valley Bank.

Западные страны пока не собираются пересматривать потолок цен на российскую нефть и оставят его на отметке в 60 долларов за баррель, причем это не сыграет в пользу котировок — трейдеры теперь не смогут сослаться на проблемы с доставкой сырья из России.

Инвестиционный банк Goldman Sachs ухудшил прогноз по ценам на нефть на 2023 год, но заявил, что к лету на рынке обязательно возникнет дефицит. Спрос в Китае продолжит расти, а поставки из РФ снижаться под воздействием западных санкций.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* ожидают, что нефть восстановится к верхней границе ценового диапазона от 70 до 80 долларов за баррель, а главным событием для рынка остается завтрашнее заседание ФРС.

Золото снизилось на 0,5%, до 1978 долларов за тройскую унцию.

На торгах желтый металл вчера в моменте уходил выше отметки в 2000 долларов за тройскую унцию, но сегодня упал до 1967 долларов. В целом по золоту ситуация позитивная: с начала марта цены на сырье поднялись с отметки в 1813 долларов за тройскую унцию.

Текущая коррекция цен вызвана заседанием ФРС и завтрашним решением американского регулятора по процентной ставке. Трейдеры также ждут пресс-конференции Джерома Пауэлла, который сообщит о дальнейших шагах монетарных властей США.

Доходность американских десятилетних гособлигаций увеличилась до 3,5%, а долларовый индекс DXY снижается до 103 пунктов. Ситуация по US Treasuries немного ослабила золото, но дальнейшие перспективы желтого металла зависят от ФРС.

Сейчас трейдеры пользуются мартовским золотым ралли и фиксируют прибыль с финансовых операций.

Рынок ждет новой величины ставки ФРС (базовый прогноз — увеличение на 0,25%), а также данных по продажам жилья на вторичном рынке США и выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* утверждают, что золото переместилось в диапазон от 1960 до 2060 долларов за тройскую унцию, а будущее котировок зависит от действий и решений американских монетарных властей.

Рубль вчера торговался в районе 77 единиц за доллар.

Российский рынок следит за расширенным визитом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Особое внимание трейдеры уделяют ремаркам о развитии двустороннего сотрудничества и совместной инвестиционной деятельности.

Против рубля сыграло падение нефтяных доходов, которое частично компенсировало увеличение поставок российского газа в Китай по «Силе Сибири».

Сводный индекс бизнес-климата, который оценивает ЦБ, в марте вырос на 1,4%, до 6,9%, это максимум с мая 2021 года. В целом статистика говорит о том, что рост ВВП в течение 2023 года может в России оказаться выше прогнозов правительства.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* отмечают, что рубль торгуется к доллару в диапазоне от 70 до 77 единиц, а к юаню — от 11 до 11,5 единицы.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.