Новое нефтяное ралли: скачок цен на сырье усилит проблемы глобальной экономики

Нефть, золото и доллар резко выросли в цене. Причиной такой ситуации стало решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,16 млн баррелей в сутки, которое привело к волатильности на сырьевых рынках, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Нефть в понедельник подросла на 6,3% до 84,70 доллара за баррель.

Поводом для роста стало неожиданное для трейдеров решение ОПЕК+ сократить квоты на добычу на 1,16 млн баррелей в сутки, начиная с мая 2023 года.

Решение участников соглашения сразу поменяло оценки на рынке, теперь эксперты прогнозируют скорое наступление дефицита и рост цен до отметки в 100 долларов за баррель. Если такой сценарий будет реализован, то в мировой экономике произойдут тектонические сдвиги: удорожание сырья приведет к инфляционным процессам в развитых экономиках и к очередному повышению базовых ставок центробанков.

Однако это пока только прогнозы, а главное в том, что в США началась подготовка к летнему автомобильному сезону и связанному с ним повышенному потреблению бензина.

Реальные проблемы для нефтяного рынка создает недостаточно быстрый рост в Китае и торможение американской экономики (индекс производственной активности в деловом секторе снизился до 46,3%, и это минимальное значение с мая 2020 года).

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* отмечают, что нефть возвратилась в диапазон от 80 до 90 долларов за баррель и может подойти к его верхней границе, а дальше все зависит от действий центробанков.

Золото усилилось на 0,8% и поднялось до 1984 долларов за тройскую унцию.

Нефтяное ралли позитивно сказалось на позициях желтого металла: трейдеры опасаются роста инфляции и рецессии в американской экономике и рассматривают золото как защитный актив от этих негативных процессов.

Доходность американских десятилетних гособлигаций снизилась до 3,42%, а долларовый индекс DXY упал до 101,5 пункта.

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»* считают, что золото в ближайшее время продолжит торговаться с восходящей динамикой в диапазоне от 1960 до 2070 долларов за тройскую унцию. Дальнейшее развитие ситуации зависит от обновления данных на рынке труда США, от которых зависит политика ФРС по ставке.

Рубль вчера потерял к доллару 1,5% стоимости и упал до 78,70 единиц.

Динамика на рынке негативная, причем связана она с окончанием налогового периода и продажей валюты экспортерами.

Минфин РФ опубликовал среднюю цену на нефть марки Urals в марте, которая оказалась ниже, чем в феврале, и составила 47,9 доллара за баррель. Финансовые власти в апреле вынуждены будут увеличить продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Индекс производственной активности в российской экономике от агентства S&P снизился в марте до 53,2%, но продолжает находится на высоком уровне и говорит о росте активности в отечественном народном хозяйстве.

Эксперты отделала финансовой аналитики считают, что доллар вряд ли уйдет выше отметки в 80 рублей и останется в актуальном диапазоне от 75 до 80 рублей. Ситуация по юаню также не изменилась: китайская валюта продолжает работать в диапазоне от 11 до 11,5 рублей.

Россия в июле введет в действие новую формулу НДПИ (налог на доходы полезных ископаемых), в основе которой будет лежать средняя цена на Brent с фиксированным дисконтом. Экспортеры начнут направлять больше валютной выручки на Московскую биржу, чтобы получить рубли для уплаты налогов.

Ситуация на нефтяном рынке хорошая: агентство Bloomberg утверждает, что отгрузка из российских портов возросла до 4,1 млн баррелей в сутки.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.