«Потолок» для долга: проценты по микрозаймам ограничат

Несмотря на сокращение количества МФО, рынок микрофинансирования продолжает расти. С 29 марта вступают в силу поправки в закон, которые ограничивают начисление суммы процентов по микрозаймам, выдаваемым на срок до года, четырехкратным размером их суммы. До сих пор максимальная сумма основного долга микрофинансовым организациям никак не регулировалась. В отношении МФО действовало лишь ограничение максимальной процентной ставки. Новые правила устанавливают «потолок» по начисленным процентам. Допустим, клиент взял в долг четыре тысячи рублей и не смог вовремя вернуть деньги. За допущенную им просрочку организация, выдавшая займ, теперь сможет начислить максимум 16 тысяч рублей. После этого долг зафиксируют, и расти он не будет. Меньше игроков - больше кусок После вступления в силу этих ограничений в Центробанке России ожидают снижения количества игроков на микрофинансовом рынке. Таким образом, регулятор продолжит зачистку рынка от недобросовестных компаний и организаций-пустышек. Напомним, в 2015 году ЦБ включил в Государственный реестр микрофинансовых организаций на 30 процентов меньше компаний, чем исключил. Год стал рекордным по сокращению реестра: на него пришлось 45 процентов исключений за всю историю ведения учета МФО. Таким образом, по итогам 2015 года реестр сократился на 12 процентов: на начало 2016 года в нем числится 3683 организации. Впрочем, «выжившим» игрокам это оказалось даже на руку. По данным аналитиков компании «Быстроденьги», портфель займов МФО в 2015 году продолжил демонстрировать высокие темпы роста на фоне сокращения банковского розничного кредитования: рынок прирос на 26 процентов. На грядущие изменения большинство из них также отреагировало довольно спокойно. - По нашим оценкам, четырехкратное ограничение суммы процентов по займу не окажет существенного влияния на бизнес добросовестных МФО. Подавляющее большинство заемщиков, не исполнивших свои обязательства в срок, расплачиваются по займу раньше, чем сумма долга достигнет этой отметки, - комментирует директор саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» Андрей Паранич. - Мы не ожидаем, что введение четырехкратного ограничения спровоцирует уход большого количества компаний с рынка. Однако тот же комплекс поправок предполагает и другие изменения в бизнесе МФО. Предсказать общий эффект от внедрения всех поправок можно будет только после того, как закон начнет работать. Драйверы роста Кроме законодательных изменений, на адаптацию к которым МФО необходимо и время, и ресурсы, к факторам, сдерживающим развитие рынка микрокредитования, специалисты относят недостаточный объем банковского фондирования, хотя доверие к бизнесу таких компаний со стороны банков и частных инвесторов постепенно растет. Источником финансирования, получившим наиболее активное развитие в 2015 году, стало привлечение инвестиционных займов от физических и юридических лиц. По информации саморегулируемой организации «МиР», доля такого вида финансирования на рынке составляет около 10 процентов. По прогнозам экспертов, совокупный портфель микрофинансовых организаций по итогам 2016 года может показать незначительный рост - на 10 - 15 процентов. Основными драйверами роста будут крупные компании, специализирующиеся на онлайн-микрозаймах и POS-займах, то есть займах на покупку товаров и оплату услуг в торгово-сервисных предприятиях. Продолжит увеличиваться и доля микрофинансовых компаний в потребительском кредитовании, в том числе за счет развития микрофинансовых «дочек» банков. Участники рынка также ожидают дальнейшего роста сегмента краткосрочных займов (до зарплаты). Если в 2014 году портфель краткосрочных займов вырос на 25 процентов, то в 2015-м - уже на 36 процентов, до 10,2 миллиарда рублей. На динамике рынка прямо отражается сложная макроэкономическая ситуация в стране: снижение уровня реальных доходов клиентов, задержка заработной платы. Растет потребность в денежных средствах у рабочих, бюджетников, пенсионеров, которые являются основными клиентами МФО в сегменте краткосрочных микрозаймов. Этап «переманивания» клиентов Экономическая нестабильность в стране вынуждает микрофинансовые организации проводить более тщательный анализ и отбор заемщиков. Эту тенденцию аналитики СРО «МиР» наблюдают на протяжении всего последнего года - уровень одобрения заявок на займы постепенно снижается. Основная цель такой кредитной политики - не допустить роста просроченной задолженности. По данным различных бюро кредитных историй, уровень просроченной задолженности перед МФО на сегодняшний день стабилизировался. Просроченная задолженность свыше 90 дней на микрофинансовом рынке оценивается в 25 - 30 процентов от общего количества выданных займов. - Хотя макроэкономическая ситуация в стране еще далека от стабилизации, уровень просроченной задолженности на микрофинансовом рынке сопоставим с показателями 2014 года, - отмечает генеральный директор группы компаний «Быстроденьги» Юрий Провкин. - Этому способствуют современные скоринг-технологии компаний и сами клиенты, которые теперь стремятся контролировать свою кредитную нагрузку. Так, при  повышающейся частоте пользования услугами МФО сумма и срок пользования микрозаймом снижаются. В текущей макро-экономической конъюнктуре МФО важно сконцентрировать усилия на качестве портфеля, а не его размере. Соответственно, наращивать клиентскую базу в 2016 году микрофинансовый рынок будет меньшими темпами. Как отмечают специалисты, офлайн-сегмент переходит в зрелую стадию развития, где основную долю составляют повторные заемщики - начинается этап переманивания клиентов у конкурентов. «Подмоченная» репутация В начале января в Ульяновске произошел вопиющий случай: ребенок получил ожоги почти половины тела после того, как коллектор бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в дом должника одной из микрофинансовых организаций. Вслед за этим случаем в СМИ появились и другие шокирующие новости о зверствах «вышибал». В связи с этим была ускорена разработка законопроекта о коллекторской деятельности в России. Соответствующий документ уже поступил в Госдуму - ожидается, что он будет рассмотрен в апреле. Сотрудничество с сомнительными специалистами негативно отразилось и на имидже самих МФО. Так, в ходе обсуждения законодательных инициатив, предусматривающих серьезные коррективы деятельности коллекторов, в Законодательном собрании Ульяновской области прозвучало предложение о полном запрете деятельности микрофинансовых компаний. Вероятность такого решения, конечно, крайне мала. Несмотря на ужесточение контроля за деятельностью МФО, в развитии этого рынка заинтересован ЦБ. «МФО подталкивают банки к тому, чтобы снижать процентные ставки, применять новые технологии, оперативно рассматривать кредитные заявки. И нам бы не хотелось, чтобы конкуренция на этом рынке снижалась», - заявил недавно в интервью телеканалу «Россия 24» первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Читайте свежий номер газеты "Ульяновская правда"