Прогноз биржевых цен с 25 по 29 января
Холодная погода в Европе и в Азии способствует повышенному спросу на газ и росту цен на голубое топливо.
Рынок энергоносителей:
Холодная погода в Европе и в Азии способствует повышенному спросу на газ и росту цен на голубое топливо. В Азии ценник доходит до 1000 долларов за 1000 кубов, что заставляет российские компании занимающиеся СПГ проектами переориентировать все свои ресурсы на азиатский рынок.
А Европе в складывающейся ситуации «Газпром» собирается преподать урок, так как ни о каком увеличении поставок на Запад речи не идет. В Польше, часть сознательных немного замерзающих граждан, столбик термометра в Варшаве опускался до минус 26 по Цельсию, уже задается вопросом, а где же обещанный нам дружественный американский газ, который нам так усиленно рекламировали на протяжении нескольких лет. Газа в Польше должно быть много. Он должен быть дешевым.
Нефть склоняется к тому, чтобы развернуться вниз. В США на прошлой неделе зафиксировали рост коммерческих запасов нефти, кроме того, продолжился и рост числа буровых установок. Эти два фактора в нормальных условиях, без череды локдаунов, уже сами по себе были способны развернуть рынок вниз. В текущих же «карантинных» обстоятельствах, не смотря на сделку ОПЕК+, эти два фактора только подливают масла в огонь. Вряд ли быки смогут выдержать давление продавцов на следующей неделе. Ждем отката к 50.00 долларам за баррель по Brent.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Рынок пшеницы перестал расти сразу после того, как Египет отказался покупать дорогую российскую пшеницу, не увидев на тендере приемлемых по цене предложений. Трейдерам, кто занимается физическими поставками, придется умерить аппетиты в ближайшие пару недель, так как после стадии роста пришла пора переосмысления ценовых уровней.
Проблемы с озимыми в Ставропольском крае. Если февраль будет холодным и бесснежным, то до 80% озимых могут не дать всходы. Осадки, что выпали в январе, по словам фермеров не принесли облегчения. Снег на полях тает из-за периодических плюсовых температур, вода уходит в землю, а снега, который должен защитить растения от возможного мороза в феврале на полях нет.
Доллар/рубль:
Индекс RGBI продолжает свое падение, что ухудшает и без того тревожную обстановку вокруг рубля.
Национальная валюта не смогла справиться с политическим негативом, который исходит из Вашингтона и Брюсселя. История с Навальным, его арест, акции протеста в субботу, всё это создает дополнительное давление на рубль. Пара выбрала путь наверх к 80.00, и как бы нам в понедельник в столь неприятной ситуации не увидеть гэпа вверх.
Обращает на себя внимание два последовательных сильных удара по рублю утром в четверг и пятницу, сразу после инаугурации Байдена. Что это такое? Сговор? Конечно да. Ведь никаких статистических данных или новостей по утрам не бывает, реагировать не на что. Все только встали с кровати и надели мягкие тапочки.
Центральное событие следующей недели – заседание ФРС США 27-го числа. Любой намек в пресс-релизе на инфляцию в стране вызовет укрепление доллара и падение на рынке commodities.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
Судя по открытому интересу, который практически не изменился за неделю, на рынке нет идеи. Должна найтись группа смельчаков, которая ударит в ту или иную сторону на фоне какой-либо новости.
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 29 января. Продолжаем ждать откат. Покупки с текущих уровней выглядят слишком рискованными.
Сценарий падения: красная пятница дает нам надежду на спуск к 52.00. Здесь можно продавать.
Рекомендация:
Покупка: ищите возможности при падении к 46.00.
Продажа: сейчас. Стоп: 56.70. Цель: 46.00. Кто в позиции от 54.80, перенесите стоп на 56.70. Цель: 46.00.
Поддержка – 54.45. Сопротивление – 56.56.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы до 289 штук.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.352 до 486.563 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.259 до 245.217 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.457 до 163.662 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -4.727 до 52.5 млн. баррелей.
Добыча нефти не изменилась и составляет 11 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.194 до 6.045 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.76 до 2.251 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.566 до 3.794 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.5 до 82.5 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.58 до 8.112 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 1.373 до 8.885 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.121 до 0.504 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.133 до 0.731 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.212 до 3.821 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.132 до 4.529 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.114 до 0.46 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.388 до 1.102 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.035 до 19.642 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.145 до 20.45626 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.35 до 2.137 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.275 до 5.404 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан упал на -0.225 до 1.879 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.045 до 2.295 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.025 до 0.174 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.133 до 1.48 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
Быки перестали давить на рынок. Мы видим небольшое закрытие позиций. При этом, продавцы не спешат наращивать давление. На рынке неопределенность, видимо до заседания ФРС.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 22 февраля. В пятницу показали новый локальный минимум. Претендуем на пробитие долгосрочной линии поддержки. Продолжаем рассчитывать на откат к 46.00. Не покупаем.
Сценарий падения: если рынок упадет ниже 52.00 можно продать. Кто уже в шортах, держите позиции.
Рекомендация:
Покупка: нет. Нужна коррекция, хотя бы в район 46.00.
Продажа: после падения ниже 52.00. Стоп: 53.86. Цель: 46.00. Кто в позиции от 52.40, перенесите стоп на 53.86. Цель: 46.00.
Поддержка – 49.48. Сопротивление – 54.50.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 11-е февраля. Видим пробитие линии поддержки. Рассчитываем на продолжение снижения цен. Текущие уровни для покупок завышены.
Сценарий падения: если рынок упадет ниже 440.0 – можно продать. Длинная нижняя тень пятничной свечи вызывает опасения, поэтому, лучше подождать подтверждения.
Рекомендация:
Покупка: нет. Ждите откат к 370.0.
Продажа: нет. Думать при падении ниже 440.0. Считайте риски.
Поддержка – 433.75. Сопротивление – 466.25.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 24 февраля. Здесь надо покупать. Газпром не стал увеличивать поставки в Европу, дабы «партнеры» побольше забрали из хранилищ. Этот маневр может создать фундамент для роста цен.
Сценарий падения: не продаем. В Европе холодно.
Рекомендация:
Покупка: сейчас. Стоп: 2.390. Цель: 3.150.
Продажа: нет.
Поддержка – 2.408. Сопротивление – 2.557.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group 
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
И быки, и медведи увеличивали свое присутствие на рынке. По пятнице видим, что продавцы оказались в конечном счете более настойчивыми, что привело к падению цен. Не исключаем дальнейшего наращивания продаж со стороны спекулянтов.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Красная свеча пятницы завораживает. Длинная, без теней. С пробоем агрессивной линии поддержки. Микеланджело рисовал хуже. Не покупаем.
Сценарий падения: продолжим рекомендовать продажи, как и неделей ранее. Если после пробоя линии поддержки рынок откатит к 655.0 можно продать или нарастить шорты. Очень хорошо, если вас не выбило из позиции вниз в прошлый вторник.
Рекомендация:
Покупка: нет. Ждем падения к 560.0.
Продажа: при касании 655.0. Стоп: 672.0. Цель: 560.0.
Поддержка – 604.4. Сопротивление – 673.0.
Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
С рынка кукурузы раньше бежали только продавцы, теперь побежали и покупатели. Учитывая то, что в конечном счете, в пятницу, цены ушли вниз, нас может ждать рост активности продавцов на следующей неделе.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Продолжаем упрямо требовать более низких цен для покупок. Начнем думать о лонгах не выше уровня 480.0.
Сценарий падения: видим красивую длинную красную свечу вниз. В случае отката к 515.0 продавать. Если падение продолжится без возврата вверх, в шорт не входить.
Рекомендация:
Покупка: нет. Нужен откат.
Продажа: при касании 515.0 Стоп: 524.0. Цель: 460.0.
Поддержка – 478.2. Сопротивление – 531.0.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Рынок осознал в пятницу, что перегрет, после чего упал. В данных обстоятельствах мы будем ждать хода в район 1210.0 для того, чтобы купить.
Сценарий падения: ожидая красную свечу вы, следуя нашим рекомендациям, могли войти в шорт от 1390.0. Теперь надо просто удерживать позицию в расчете на ход к 1210.0.
Рекомендация:
Покупка: нет. Нужен откат к 1210.
Продажа: при откате к 1360.0. Стоп: 1380.0. Цель: 1210. Кто в позиции от 1390, перенесите стоп на 1380.0. Цель: 1210.
Поддержка – 1201.0. Сопротивление – 1437.0.
Sugar 11 white, ICE
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. В текущих обстоятельствах будем ждать откат к 14.00. Текущие уровни высоки. Отметим, что до цели на 17.18 мы пока не дошли.
Сценарий падения: если будет откат к 16.30 – продавать. К 15.00 мы вполне способны сходить без каких-либо проблем.
Рекомендация:
Покупка: нет. Нужен откат.
Продажа: при касании 16.30. Стоп: 16.60. Цель: 13.90.
Поддержка – 13.88. Сопротивление – 17.18.
Сoffee С, ICE
Сценарий роста: учитывая негативные настроения на рынке сельскохозяйственных товаров не покупаем. Не будет ничего удивительного если котировки вернуться к 100.0.
Сценарий падения: здесь можно продавать. Если вы уже вошли на касании 124.00, то стойте.
Рекомендация:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас. Стоп: 128.10. Цель: 108.60. Кто в позиции от 124.00, держите стоп на 128.10. Цель: 108.60.
Поддержка – 118.50. Сопротивление – 131.95.
Gold. CME Group
Сценарий роста: а роста нет. Впрочем, до заседания ФРС в среду возможны любые варианты. Вряд ли мы пройдем ниже 1800 в понедельник и вторник. Скорее участники торгов будут ждать пресс релиза ФРС.
Сценарий падения: кто продал две недели назад, тот держит шорты. Новые позиции открывать здесь уже смысла нет. Отметим, что реакция рынка на заседание ФРС мало предсказуема.
Рекомендации:
Покупка: сейчас. Стоп: 1787. Цель: 2260. Считайте риски!
Продажа: нет. Кто в позиции от 1920, держите стоп на 1926. Цель: 1660.
Поддержка – 1769. Сопротивление – 1962.
EUR/USD
Сценарий роста: быки пока держатся. Ход к 1.2700 остается в поле зрения пока мы находимся выше 1.2000. Отметим, что лучше всего решения о покупке принимать после заседания ФРС США. Вечером в среду можем увидеть ложные движения.
Сценарий падения: шорты пока имеет смысл держать, тем более, что стоп недалеко, на 1.2210. Если рынок пройдет выше, и позицию закроет по стопу, новых продаж, до падения ниже 1.2000 не открываем.
Рекомендации:
Покупка: пока мы выше 1.2000 можно рассматривать варианты на покупку, но лучше после среды.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1.2220, держите стоп на 1.2210. Цель: 1.1460.
Поддержка – 1.2005. Сопротивление – 1.2768.
USD/RUB
Сценарий роста: видим выход из консолидации вверх. В понедельник может быть гэп опять же вверх на 30 – 50 копеек из-за нервной обстановки по поводу Навального. Европа требует освободить его из-под стражи и грозит санкциями. Отметим и позитив, желание американцев продлить договор по СНВ на пять лет, как и предлагал Кремль, говорит о том, что не все каналы общения с Вашингтоном закрыты.
Сценарий падения: о движении к 70.00 видимо нам стоит забыть. Однако, всё может измениться в среду если ФРС выдаст комментарий примерно следующего содержания: «Мы не видим повода для повышения ставки даже при ускорении инфляции, так как восстановление экономики на первом месте. Сворачивание программ количественного смягчения и помощи бизнесу на данном этапе нами не рассматривается». То есть, денег будет много, и они будут дешевыми. В этом случае доллар может упасть. В том числе и к рублю.
Покупка: при откате к 74.60. Стоп: 74.20. Цель: 81.40. Кто в позиции от 73.30, перенесите стоп на 74.20. Цель: 81.40.
Продажа: нет.
Поддержка – 74.36. Сопротивление – 76.00.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 18 марта. Цены пробили линию поддержки и отправились вниз. Четверг и пятница выдались крайне неприятными для индекса РТС. Отметим, что и индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях, также перешел к падению. Российским бумагам на фоне политической конфронтации с Европой и США будет трудно расти. Не исключено, что падение на рынке продолжится и в понедельник. Не покупаем.
Сценарий падения: путь к 130000 открыт. Подъем к 145000 можно использовать для наращивания шортов или первоначального входа в позицию.
Рекомендации:
Покупка: нет.
Продажа: при касании 145000. Стоп: 148000. Цель: 130000 (100000). Кто в позиции от 147000, держите стоп на 151000. Цель: 130000 (100000).
Поддержка – 128280. Сопротивление – 143260 (151400).
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.