весна 1929-го года, Берлин, немолодой и с виду добродушный человек встречается с одним из сотрудником советского посольства. Контакт организован по всем правилам спецслужб, оба долго гуляют по городским улицам, проверяют, нет ли за ними слежки. Затем конспиративная квартира и диалог полушепотом. С этого момента загадочный берлининс становится агентом советской разведки.