Битва США и Китая за микросхемы. Эксперты оценили методы войны Пекина за технологическое лидерство

Отношения между США и Китаем продолжают усложняться. 7 октября Белый дом анонсировал новые правила экспортного контроля, нацеленные на предотвращение утечки американских технологий в сфере полупроводников в Китай. Это, по мнению экспертов в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), означает начало новой эпохи в борьбе США и Китая за мировое могущество в сфере технологий. Жесткие меры Вашингтона, в свою очередь, заставили Пекин переосмыслить свою политику в этой высокотехнологичной сфере.

Введенные 7 октября экспортные ограничения на поставку в Китай продуктов полупроводниковой промышленности усложнят политику КНР по строительству собственных производственных мощностей, но одновременно приведут к попыткам Пекина вбить клин между США и их союзниками в сфере научно-технологического развития, считает директор Центра искусственного интеллекта CSIS Грегори Аллен.

При этом, отмечает Грегори Аллен, борьба США с Китаем за первенство в полупроводниках — это не самоцель, а средство достижения более глобальной задачи. Без первенства в производстве микросхем невозможно лидерство в сфере искусственного интеллекта, чего почти достиг Китай. Искусственный интеллект рассматривается как отрасль, лидерство в которой определит, какая из держав будет диктовать условия научно-технического и экономического уклада в ближайшие несколько десятков лет.

Перспектива утери такого первенства в США воспринимается очень остро. «Высокопоставленные руководители Китая, включая самого [председателя КНР] Си [Цзиньпина], считают, что лидерство в области ИИ является основой будущей военной, экономической и геополитической мощи», — пишет Аллен.

В ответ на новые американские ограничения китайское правительство планировало ввести дополнительные субсидии своей полупроводниковой промышленности в размере более триллиона юаней ($143 млн), но позже это решение было пересмотрено и отменено. По мнению Грегори Аллена, это не означает мягкость китайских контрмер, так как на самом деле Китай разрабатывает политику по развитию отрасли в условиях американских ограничений еще с 2018 года. Тогда нападкам со стороны США подверглась китайская компания ZTE — после этого Пекин понял, что Вашингтон настроен на продолжение борьбы с Китаем и ни при каких условиях не пойдет на уступки. Поэтому Китаю остается рассчитывать на свои силы, убежден эксперт.

Почему Китай не сможет развивать полупроводники своими силами

По мнению Грегори Аллена, Китай не сможет производить полупроводники без взаимодействия с международным сообществом. Это вызвано сложностью цепочки производства и сбыта такой продукции.

Во-первых, американские экспортные ограничения коснулись не только экспорта готовых микросхем, но и нужного для их производства оборудования и химикатов. Таким образом, даже в случае появления в Китае собственных передовых разработок в сфере микросхем страна столкнется с проблемой их массового производства. Вместо этого КНР может предложить производить собственные разработки иностранным компаниям и извлекать прибыль с лицензирования, но такие операции также подпадают под американские ограничения.

Вторая причина — это жесткая конкуренция на рынке высоких технологий. Изобретение высококачественного чипа не означает победу в отрасли, так как самое сложное — это выстроить систему производства и сбыта новой технологии в большом масштабе при сохранении качества и конкурентной цены. Такую систему невозможно построить без рекомендаций со стороны лидеров рынка — американских, японских и нидерландских фирм, отметил эксперт. Если ранее Китай имел доступ к такой помощи, то новые американские ограничения лишают Пекин возможности учиться на чужом опыте — иностранные компании, предоставляющие Китаю консультационные и научные услуги, будут подпадать под действие санкций Вашингтона.

Китай обладает значимым преимуществом в виде крупного внутреннего рынка, но и он не гарантирует успех, убежден эксперт. Китайское оборудование может быть конкурентоспособным по цене, даже если оно не конкурентоспособно по производительности и надежности. Но самый большой недостаток китайских фирм заключается в том, что оборудование их зарубежных конкурентов уже работает и имеет потрясающую производительность, из-за чего даже китайские производители колеблются при выборе китайских поставщиков оборудования, считает Аллен.

Кроме того, внутренний спрос на полупроводники в Китае обладает «международным характером» — полупроводники выступают промежуточным товаром для производства готовой продукции: телефонов, автомобилей и так далее. Из-за введенных США ограничений объем продаж китайских фирм зарубежным игрокам на китайском внутреннем рынке снизится.

Снижение объема продаж и отсутствие заинтересованности китайских компаний-производителей готовой продукции в использовании китайских микросхем скажется на возможностях производителей полупроводников из КНР качественно развиваться. Чем меньше продажи компаний, тем меньше опыта и понимания рынка и сравнительных преимуществ конкурентов.

«Китайские поставщики оборудования не могут научиться производить хорошие продукты, пока у них не будет большого опыта работы на рынке, и они не могут получить значительный опыт работы, потому что мало кто заинтересован в покупке их непривлекательных продуктов», — констатировал Аллен.

Как Китай будет адаптироваться в условиях американских ограничений

Грегори Аллен выделил направления ответных действий Китая, которые могут помочь Пекину достичь технологического первенства. Главное решение — не идти на компромисс с Вашингтоном и наносить урон по возможностям США, даже если это отрицательно скажется на положении самого Пекина.

• Доминирование в узких отраслях

Первой способ — это достижение доминирующего положения в узких, но критических сегментах рынка, что позволит диктовать свои условия другим игрокам. В качестве таких «окон возможностей» Грегори Аллен упоминает производство устаревших чипов (28-нанометровые и более крупные), которые остаются жизненно важными для многих отраслей промышленности.

«Если Китаю удастся занять доминирующее положение в производстве устаревших чипов, это может дать ему реальную силу принуждения в ключевых сегментах рынка, таких как автомобильные чипы», — отметил эксперт.

В краткосрочной перспективе Пекин может принуждать рынок за счет господства в добыче и переработке редкоземельных металлов, считает Аллен. На китайскую долю в добыче и переработке редкоземельных металлов приходится соответственно 60% и 80% мировых мощностей. «Китай уязвим в полупроводниковой отрасли, потому что ему не хватает технологий и надежного пути для их приобретения. Соединенные Штаты и их союзники уязвимы в отношении редкоземельных металлов», — подметил эксперт.

• Обход ограничений

Другой путь достижения полупроводникового превосходства — контрабанда и подставные компании. Сделки по закупке могут проводиться через третьи небольшие компании-однодневки, но это «медленный и трудоемкий процесс», считает Аллен.

Фиксировать такие компании позволяет активность американского разведывательного сообщества как в США, так и в самом Китае. В ответ Пекин старается усложнять работу американской разведки — с этой целью, говорится в докладе, Китай усилил слежку за работающими на территории КНР иностранными консалтинговыми фирмами, которые в том числе занимаются выявлением подставных компаний.

Американские ограничения носят географический характер и распространяются только на территорию КНР. Это позволяет китайским компаниям обходить санкции путем импорта своих чипов в дочерние компании, зарегистрированные в третьих странах. В таких государствах могут создаваться серверные базы с вычислительными мощностями в облаке, доступ к которым будет предоставляться для работы китайской ИИ-сферы.

• Ставка на другие развитые страны

Помимо США в мире остаются и другие источники высоких технологий, которые могут сотрудничать с Китаем. Это Япония, Южная Корея и Нидерланды. После введения новых ограничений китайское правительство начало «оказывать давление на другие страны, чтобы они не соглашались с контролем США». «В случае с Нидерландами и Японией это давление продолжается и сейчас», — считает Галлен.

• Промышленный шпионаж и вербовка талантов

В качестве примера промышленного шпионажа эксперт указывает «тысячи инцидентов» в сфере угроз безопасности нидерландской компании ASML. Из-за этого компании приходится увеличивать свои расходы на кибербезопасность, чтобы защититься от утечек.

Еще один случай — передача знаний американского производителя Micron в пользу китайского Fujian Jinhua. «Вопреки тем, кто утверждает, что шпионаж не является эффективным инструментом в полупроводниковой промышленности, Fujian Jinhua смогла быстро представить линейку продуктов DRAM, в которых использовалась технология Micron «1x-nm»», — размышляет эксперт.

Китай также ведет активную работу по хэдхантингу опытных инженеров. Официальные лица Тайваня сообщили CSIS, что китайские проектные фирмы часто готовы платить тайваньским инженерам на 500% больше, чем они могут получить на Тайване. Однако один чиновник предупредил, что «это работа не на всю жизнь». Китай «высосет знания из вашего мозга, а затем уволит вас, и ни одна тайваньская фирма не наймет вас обратно после работы на Китай», пишет CSIS. В ответ китайские фирмы начали создавать подставные компании на Тайване и нанимать работников для передачи знаний в Китай, даже не требуя от местных специалистов покидать остров, пишет эксперт.