Все дороги ведут в тупик: в ЕС подсчитали убытки из-за ограничения поставок редкоземов из Китая
В Европе забили тревогу: ограничения на экспорт редкоземельных металлов из Китая могут оказаться чувствительными не только для США, но и для ЕС, бизнес теряет миллионы. Временные ограничения, введенные Пекином на фоне торговой войны с Вашингтоном, уже приводили к приостановке работы некоторых автомобильных заводов в Европе, а компании так до сих пор и не могут получить доступ к редкоземам. Тем временем для КНР угроза объявления новой паузы в поставках редкоземельных металлов становится рычагом давления на переговорах с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Это открывает новые возможности для РФ, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».
Большие проблемы
Ограничения на поставки редкоземов из Китая могут доставить серьезные проблемы европейским производителям, об этом говорится в материалах Европейского центрального банка (ЕЦБ). Убытки компаний исчисляются миллионами, подтверждают в Европейской торговой палате.
КНР производит выше 90% редкоземельных металлов от их общемирового объема. Китай занял такое, почти монопольное, положение еще в 1990-х — это объяснялось рано начатыми инвестициями в сектор и дешевой рабочей силой.
Редкоземы необходимы в разных отраслях, включая ядерные технологии, энергетику, микроэлектронику, производство оружия.
В конце 2024-го Китай ужесточил экспорт, теперь покупатели должны доказать, что поставки необходимы для мирных целей.
Десятки европейских компаний закупают редкоземы у поставщиков из КНР, включая химический концерн BASF и авиастроительную компанию Airbus. Четверть европейских автоконцернов зависит от продукции американских компаний, которые также используют китайские редкоземы при производстве. США ввозят только около 20% из Малайзии и Японии, использующих произведенную в Китае промежуточную продукцию, оставшиеся 80% — из КНР.
Рычаги давления
Европейцы опасаются впасть в зависимость от китайских редкоземов. Временные ограничения на их экспорт, введенные в апреле, стали ответом на повышение американским президентом Дональдом Трампом пошлин. Власти КНР добавили некоторые редкоземельные металлы в контрольный список, продукция из которого может вывозиться из государства лишь после получения специальной лицензии.
В мае поставки металлов из Китая просели до минимума за пять лет во второй половине лета — когда ограничения свернули, экспорт восстановился. Тогда считалось, что от них пострадали лишь американские производители, однако оценки ЕЦБ продемонстрировали, что они больно ударили и по европейским компаниям. Большинство из них были вынуждены временно закрыть производство, поскольку они ранее не запаслись металлами на случай сбоя поставок.
В ЕЦБ опасаются, что дальше ситуация может только ухудшиться. А учитывая, что диверсифицировать поставки практически невозможно, зависимость от них ЕС и США позволяет использовать это в качестве рычага давления для заключения более выгодных торговых соглашений.
Занимаются не тем
Профессор, заведующий кафедрой логистики Финансового университета Иван Петров отмечает, что в последние годы Китай, который, по оценкам международных агентств, перерабатывает около 90% мировых запасов и производит из них 94% постоянных магнитов, осуществляет постоянный мониторинг экспортеров редкоземельных металлов и постоянных магнитов с целью предотвращения накопления излишков этих товаров вне собственной юрисдикции. Однако несмотря на это в ЕС импорт редкоземельных элементов в стоимостном годовом выражении в 2022 году вырос на 37%, подчеркнул эксперт.
По словам специалиста, в КНР следующим этапом регулирования рынка является создание государственной информационной системы контроля экспорта, импорта и использования редкоземельных металлов и производных изделий.
— Несмотря на перемирие в торговой войне с США, продолжается экспортный контроль по редкоземельным металлам для всех стран, так как они в Китае объявлены собственностью государства. КНР, ориентируясь на рыночное развитие, не прекратила, но только ограничила экспорт посредством системы предварительных запросов экспортных лицензий, — пояснил аналитик в разговоре с «Известиями».
Петров добавил, что июньский тоннажный объем экспорта редкоземельных постоянных магнитов сократился на 38% к июню 2024 года. В связи с этим в ближайшие годы в странах-потребителях редкоземельных металлов, а особенно недружественных по отношению к Китаю, возможен дефицит, а также значительный рост цен на редкоземельные металлы и изделия из них, уверен эксперт.
— Вместо решения проблем обеспеченности европейских компаний редкоземельными металлами и постоянными магнитами, в том числе поставляемыми из КНР, бюрократы стран ЕС направляют свои усилия на реализацию вторичных санкций против Китая из-за импорта нефти и газа из РФ, — отметил специалист.
По его словам, чиновники объединенной Европы сами создали проблемы для своей экономики.
— Однако они не способны их решать, а только неуклюже разбивают надежды на развитие высокотехнологичной европейской промышленности, — подытожил специалист.
Стратегическая победа КНР
Инвестиционный советник, преподаватель МГУ, основатель онлайн-университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова в беседе с «Известиями» отметила, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов — это инструмент геоэкономического давления. Пекин сознательно усиливает контроль над цепочками поставок стратегического сырья, понимая, что редкоземы — основа всей «зеленой» и цифровой повестки: от микрочипов и аккумуляторов до вооружений и систем навигации, пояснила эксперт.
— По оценкам отраслевых ассоциаций, на Китай приходится до 70% мировой добычи и свыше 85% переработки редкоземельных элементов. Европа за последние годы практически утратила собственную перерабатывающую инфраструктуру, поэтому зависимость от китайского экспорта остается критической, — считает аналитик.
Специалист полагает, что в краткосрочной перспективе европейские компании уже сталкиваются с перебоями в поставках, ростом цен на сплавы и магнитные материалы, срывами контрактов в авто и электронике. Это бьет прежде всего по немецкой промышленности — сектору электромобилей и производству турбин, где редкоземы незаменимы.
— В среднесрочной перспективе Евросоюз вынужден ускорять собственные программы импортозамещения — запуск рудников в Швеции и Португалии, субсидирование переработки и заключение сделок с Австралией и Канадой. Но это вопрос не месяцев, а лет. До 2028–2030 годов ЕС будет оставаться уязвимым, — прогнозирует эксперт.
Кузнецова добавила, что для Китая это стратегическая победа, он превращает ресурсы в политический капитал и использует контроль над сырьем как инструмент влияния в технологической и промышленной войне.
— Для Брюсселя последствия очевидны: рост себестоимости продукции, деиндустриализация, отставание в «зеленой» трансформации и усиление зависимости от США, которые пытаются создать собственные цепочки редкоземов под контролем американских корпораций, — резюмировала специалист.
Окно возможностей для РФ
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров добавил, что европейская паника вокруг китайских редкоземельных металлов — наглядный пример того, к чему приводит многолетняя политика отказа от собственного суверенитета.
— Брюссель годами строил зеленую экономику на чужом сырье, а теперь удивляется, что Пекин использует имеющиеся козыри в геополитической игре. По данным Европейской торговой палаты, некоторые компании уже теряют миллионы евро из-за задержек с лицензиями. Автопроизводители бьют тревогу об истощении запасов. Классическая история про то, как погоня за сиюминутной выгодой оборачивается стратегической уязвимостью, — подчеркнул специалист.
По мнению эксперта, для России текущий кризис открывает уникальное окно возможностей.
— Мы занимаем второе место в мире по запасам редкоземельных металлов — 28,5 млн т, причем располагаем именно теми элементами, которые критически важны для высокотехнологичного производства: неодимом, празеодимом, церием. К 2030 году планируем увеличить производство в семь раз — до 7,5 тыс. т в год, полностью обеспечив внутренние потребности и создав экспортный потенциал, — пояснил специалист.
Аналитик подчеркнул, что Европа «мечется между Вашингтоном и Пекином, пытаясь найти альтернативы».
— Выделяют 400 млрд евро на африканские проекты, строят амбициозные планы по добыче 10% сырья к 2030 году, но реальность такова, что без российских ресурсов их «зеленый переход» превратится в дорогостоящую авантюру. Неслучайно Трамп говорил о российских редкоземельных металлах — американцы прекрасно понимают их стратегическое значение, — считает Сидоров.
По его мнению, пока Брюссель будет годами согласовывать экологические нормативы для своих гипотетических месторождений, РФ уже осваивает Томторское месторождение в Якутии — одно из богатейших в мире.
— А учитывая наши отношения с Китаем и странами БРИКС, создание альтернативной системы поставок редкоземельных металлов в обход западных рынков — вопрос ближайшего времени, — подытожил эксперт.