Новости за 03.06.2019

Москва. 3 июня. Рынок акций РФ начал лето с обновления исторического максимума по индексу МосБиржи, который превысил рубеж 2700 пунктов на раллировавших бумагах "Газпрома" и Сбербанка, причем первые обновили пик и максимум объема торгов с 2008 года; внешние фондовые площадки также продемонстрировали умеренную коррекцию после падения из-за опасений замедления мировой экономики в свете торговой войны США с остальным миром.

"Сезон отчетности завершился и следующая большая тема на рынке – это дивидендные выплаты. На прошлой неделе Газпром представил сильные финансовые результаты за 1К19 по МСФО и провел телефонную конференцию, в ходе которой менеджмент подтвердил свое намерение придерживаться устойчивого коэффициента дивидендных выплат на уровне 27% чистой прибыли по МСФО и указал на возможность выхода на уровень 50% чистой прибыли по МСФО в ближайшие два-три года. Менеджмент озвучил также свое намерение продолжать демонстрировать... Читать дальше...

Москва. 3 июня. Доллар немного снижается, евро, напротив, несколько усилил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившей снижение нефти и опережающего ослабления в паре с евро.

3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 186 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3798 руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1894 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1334 руб.

" На валютной сессии Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 73,2 рубля. Отметим, что в долларе "быки", на фоне провала на рынке энергоносителей, уже дважды протестировали ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 65,5 рубля. Однако пока им так и не удалось закрыть день выше этого уровня. Читать дальше...

"Котировки нефти в пятницу продолжили снижение и по итогам прошлой недели потеряли более 10%, - напоминает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Помимо сильных данных по объему добычи сырья в США в марте мы видим лишь несколько фундаментальных факторов такой динамики. Среди них торговые споры и риски торможения роста мировой экономики, которые обострились после анонсирования Вашингтоном импортных пошлин на мексиканские товары, а... Читать дальше...

Москва. 3 июня. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подросли вслед за ценовым повышением американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения цен среднесрочных и "коротких" бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились для "длинной" дюрации и немного расширились для среднесрочных бумаг.

"Давление на цены на нефть, как ожидается, сохранится на этой неделе на фоне того, что усиление агрессивной риторики в торговой политике США вызывает опасения по поводу сильного замедления экономики, что негативно повлияет на спрос. Геополитические риски в Венесуэле и Иране могут несколько ослабнуть, однако нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $62-65/барр. (Brent) на этой неделе", - прогнозируют аналитики Альфа-банка.

"Практически ежедневно мы стали получать тревожные макроэкономические данные из США, и на этот раз показатель ISM в обрабатывающей промышленности за май оказался хуже прогнозов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Финальная цифра за май опустилась до 52.1, что стало минимальным уровнем с октября 2016 года и самым низкой отметкой за время президентства Д.Трампа. Семь отраслей промышленности показали уровни ниже 50 пунктов, а это говорит о спаде, остальные 11 продемонстрировали рост. Читать дальше...

"Уход от риска становится все более заметным на финансовых рынках после обострения торговых споров между США с одной стороны и Китаем и Мексикой с другой, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Угроза американского президента Дональда Трампа повысить импортные пошлины на мексиканские товары в ответ на миграционные проблемы демонстрирует непредсказуемость главы Белого дома, особенно после отмены пошлин на алюминий и сталь из соседней страны несколькими днями ранее. Читать дальше...

"На глобальных рынках сохраняются коррекционные настроения, вызванные опасениями затяжной торговой войны США и Китая, что может впоследствии негативно повлиять на глобальный экономический рост, - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин. - На настроениях инвесторов также отрицательно сказались комментарии американского президента о возможных пошлинах на мексиканские товары и публикация достаточно слабых данных по инфляции в США. Читать дальше...

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

"Интересной инвестиционной идеей выглядит покупка фьючерса на золото. Во-первых, ожидания понижения ставки ФРС немного ослабляют доллар, страхи и бегство из риска делают золото идеальным инструментом для сохранения капитала. Во-вторых, рынок уже подтверждает желание инвесторов перейти в защитный актив - в пятницу золото вышло из локального "бокового" тренда выше 1310 долларов за тройскую унцию. Текущую цель по импульсу можно обозначить в районе 1375 долларов за тройскую унцию", - полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

"На фоне всемирного пессимизма рубль демонстрирует относительную устойчивость. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4095 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,99%, недельная - до 8,03%, а месячная осталась на уровне 8,08%. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 29 мая, фонды, инвестирующие в активы РФ, зафиксировали чистый отток на уровне около $130 млн по сравнению с $180 млн неделей ранее. Назвать эти цифры чрезвычайно негативными сложно. Многие российские активы... Читать дальше...

"Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ для краткосрочных игроков на повышение (аналогично предыдущим двум месяцам) складывается несколько рискованной. Оба индикатора завершили май у годовых максимумов, а рублевый индекс МосБиржи на недельном графике вошел в зону перекупленности, предупреждая о чувствительности к нисходящей коррекции. Важными для краткосрочных "быков" поддержками выступают отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи и 1265 пунктов по индексу РТС, а для среднесрочных... Читать дальше...

В разрезе глобальных фондовых рынков главными аутсайдерами стали рынки Китая (-15%), Сингапура (-9%) и Италии. Лидерами роста стали РТС (+2,2%), рынок Бразилии (+1,6%) и Австралии (+1,4%). С начала года РТС прибавил 19%, Швейцарии - 14%, Австралии - 13%, США и Канады - 10%. В число аутсайдеров вошли фондовый рынок Чили (-9%) и Турции (-1,5%). Основной драйвер российского фондового рынка, как отмечают аналитики ITI Capital - акции "Газпрома", которые за месяц выросли на 35% против роста "Московской Биржи" на 4,5%... Читать дальше...

Москва. 3 июня. Доллар перешел к снижению, евро растерял утренний рост и лишь незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне коррекционного роста цен на нефть после обвального падения по итогам прошлой недели и мая в целом.

"S&P 500 пробил 200-дневную скользящую среднюю, которая составляет 2775 пунктов, ожидается отскок до 100-дневной скользящей средней (2797 пунктов). Текущий уровень RSI 14 дней составляет 30,8 п., что указывает на высокую перепроданность. Мы ожидаем отскока от этих уровней ввиду перспектив договоренностей между США и Китаем и другими странами. Мы считаем, что дальнейшее снижение рынка не оправдано, и ждем восстановления спроса на риск, восстановления S&P 500 до 2870 пунктов или 50-дневной скользящей средней"... Читать дальше...

Завершившийся в мае налоговый период оказал заметное влияние на состояние рублевой ликвидности в банковском секторе: 1) некоторым банкам пришлось привлекать рубли по операциям "валютный своп с ЦБ РФ" в объеме 104 млрд руб.; 2) ставка RUONIA взлетела на 60 б.п. (от уровней до налогов) до 8,06% (что на 31 б.п. выше ключевой ставки и является максимумом с начала этого года).

3 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2448 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1511 руб.

3 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2769,32 (+44,97) руб./грамм; на серебро - 30,99 (+0,55) руб./грамм; на платину - 1679,78 (+12,8) руб./грамм; на палладий - 2815,79 (-57,81) руб./грамм.

"За последние два дня прошлой недели цена нефти Brent снизилась на 7%, примерно до 64,80 долл./барр. Снижение относительно максимума с начала года составило 14%, - констатируют аналитики "ВТБ Капитала". - Учитывая растущую чувствительность прибылей российских нефтяных компаний к изменению цен на нефть, мы расцениваем это как повод для более пессимистичного взгляда на перспективы сектора в целом. Отметим, что наша модель, базирующаяся на оценке стоимости получаемых копаниями льгот, не содержит каких-либо указаний в пользу покупки акций. Читать дальше...

Торговая война между США и Китаем может повергнуть мировую экономику в рецессию менее чем через год, полагают аналитики Morgan Stanley.

В мае ситуация в ограночной отрасли и в области розничной торговли ювелирными изделиями осталась слабой, негативно отразившись на продажах необработанных алмазов, указывают эксперты "ВТБ Капитала". Сокращение товарных запасов розничными продавцами ювелирных изделий уже начинает сказываться на ситуации в индийской ограночной отрасли, способствуя снижению цен и объемов экспорта обработанных камней. Между тем последние результаты розничных продаж бриллиантовых ювелирных изделий в США и Большом Китае указывают на то... Читать дальше...