Coloca Xignux 7 mil mdp en certificados bursátiles
Xignux, empresa regiomontana de energía y alimentos, colocó 7 mil millones de pesos (mdp) en Certificados Bursátiles.
La emisión contó con la participación de Scotiabank, Banorte y BBVA como intermediarios colocadores.
“Tuvo una sobresuscripción de 4.87x lo cual demuestra la fortaleza financiera de la compañía”, expresó Xignux a través de un comuniado.
“La transacción se estructuró en dos tramos, el primero, por 6 mil 250 mdp a un plazo de 12 años con una sola amortización al vencimiento; y el segundo, a tres años y medio por 750 mdp”.
La corporación detalló que los fondos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros existentes, por lo que no implica un aumento en el nivel de endeudamiento y permitirá a la empresa mejorar sustancialmente su perfil de vencimientos.
Xignux, empresa que genera el 65 por ciento de sus ventas en Estados Unidos (EU), destacó que esta operación fortalecerá aún más su posición financiera, la cual es respaldada por una creciente demanda de generación de energética en ese país.
“Nuestro enfoque sigue siendo responsable y prudente, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento y control del riesgo. Con esta emisión, Xignux regresa al mercado de deuda mexicano después de 10 años con una transacción a un plazo de 12 años lo cual nos permite mejorar nuestro perfil de deuda y diversificar nuestras fuentes de financiamiento”, dijo Ángel De Soto Hernández, director de administración y finanzas de Xignux.
Recordó que cuenta con calificaciones AAA por HR Ratings y Moody’s.