Обзор рынков от Банки.ру: ожидаем преобладания продаж на мировых рынках в пятницу

В четверг мировые рынки вновь продемонстрировали разнонаправленную динамику. И вновь развивающиеся рынки чувствовали себя лучше, в результате чего индекс MSCI EM смог подтянуться на 0,1%. При этом на развитых рынках преобладали продажи, что привело к снижению индекса MSCI World на 0,9%.

Однако, если в среду основное давление пришлось на европейские площадки, то вчера наибольшее снижение показали заокеанские рынки. Так, в Европе по итогам дня основные индексы потеряли в пределах 0,8%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,2% и 1% соответственно. Фактором, повлиявшим на настроения инвесторов стали выступления представителей ФРС США, которые продолжили ориентировать рынки на повышение ставки выше 4% и удержании ее на повышенных уровнях в ходе 2023 года. Тем самым надежды на более мягкий подход со стороны ведущих регуляторов, поддержавшие рынки в начале недели, были поставлены под сомнение, а текущие уровни дали инвесторам возможность сократить объем рисковых активов в портфелях по более привлекательным ценам.

При этом давление на рынки может сохраниться и сегодня. Участники торгов ожидают данных по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в США, которые являются важным фактором для американского регулятора при принятии решений по ставке. В случае выходя сегодня хорошей статистики по американскому рынку труда, преобладание продаж сохранится, так как данная ситуация дает ФРС США больший простор для ужесточения денежно-кредитной политики. Отметим, что рост, продемонстрированный рынками в начале недели, на наш взгляд, укладывается в рамки коррекции. При этом основные тренды на мировых рынках направлены вниз, что говорит о возможности продолжения негативной динамики. В частности, целью снижения индекса S&P500 может выступать отметка 3 200 пунктов, что на 15% ниже уровней вчерашнего закрытия.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать как негативные. Так, в Азии ведущие площадки отступают в пределах 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3%, торгуясь в районе 94,2 доллара за баррель.

В четверг индекс Мосбиржи отступил на 0,5%, закончив сессию в районе 2 021 пункта. При этом в первой половине дня наш рынок предпринимал попытки продолжения роста и тестировал сопротивление на уровне 2 050 пунктов. Однако закрепиться над данной отметкой не смог – активизация продаж уже к середине дня привела к компенсации утреннего роста и последующему переходу рынка на отрицательную территорию. Сегодня давление на российские бумаги может сохраниться. При этом индекс Мосбиржи в ходе торгов может отступить в район 2 000 пунктов, от которого возможны попытки перехода к восстановлению.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск. доллар и юань теряют 0,2% и 0,1%, торгуясь в районе 60,8 и 8,55 рубля соответственно. Евро отступает на 0,7%, снизившись до 58,7 рубля. Сегодня в ходе сессии основные мировые валюты попытаются отыграть утренние потери и продолжить восходящую динамику. Так, пара доллар/рубль к вечеру может закрепиться выше 61 рубля и сделать еще один шаг к середине диапазона 60-65 рублей.